土地新政激發農業股想象空間 推薦2股
前日農業股在大盤暴跌5.23%的情況下，大漲5.11%。農業股的啟動與即將召開的十七屆三中全會密不可分，9月30日胡錦濤主席在安徽省鳳陽縣小崗村"以家庭承包經營為基礎、統分結合的雙層經營體制是黨的農村政策的基石，不僅現有土地承包關系要保持穩定并長久不變，還要賦予農民更加充分而保障的土地承包經營權，同時要根據農民的意愿，允許農民以多種形式流轉土地承包經營權，發展適度規模經營"的講話則是直接導火索。
十七屆三中全會將于10月9日至12日在北京舉行，研究農村改革發展問題。據了解，此次會議將重點討論三大熱點問題：發展現代化農業保障糧食安全、完善土地制度改革保障農民利益、打破二元制壁壘推動城鄉一體化。
發展現代化農業保障糧食安全：全球范圍糧食危機給我國這樣的一個人口大國敲響了警鐘。08年以來，中央和地方相繼政府出臺一系列政策來確保我國的糧食安全。十七屆三中全會將部署加快糧食增產。吉林的增產百億斤糧食規劃已正式由國務院頒行實施，而河南、黑龍江的增產糧食規劃正在最后審核過程中，有望在三中全會后出臺。
完善土地制度改革保障農民利益：現行的家庭聯產承包責任制核心是"土地歸集體所有、農民擁有使用權"，雖然確保了土地公有制、一定程度上調動了農民積極性，但土地產權不明晰，未能使農民與土地建立穩定的利益關系，也為一些不法官商勾結起來利用建設征地牟取暴利提供可乘之機。十七屆三中全會將醞釀一輪新的土地改革，有望在堅持土地公有制的前提下，進一步明晰土地產權制度，完善土地征用制度，延長土地經營權年限，甚至允許宅基地流轉。一旦允許流轉土地經營權，農業集約經營便具備條件，為擺脫小農經濟、加速我國農業現代化和全球化步伐奠定了基礎。
打破二元制壁壘推動城鄉一體化：我國要在今后的經濟中尋找新的主動力，那只能是內需，而內需拉動經濟增長依靠的是人均收入的提高和國家加大投資這兩種途徑。我國目前的城鄉二元制阻礙了8億多農民平等分享改革成果，直接導致了農村內需不足。自1994年以來，城鎮居民人均可支配收入年復合增長率達到11.95%，農村也達到9.76%。但城鄉收入差距卻創下30年來的最高水平，今年上半年，城鎮居民實現人均可支配收入8065元，是農村的3.19倍，07年這一數值達到3.33，創下了30年來的最高水平。另外，城鄉二元制還帶來其他諸多問題：大量農民進城導致農村"空心化"、土地撂荒問題越來越嚴重、城市擴張導致耕地減少等，任其發展下去必將危及我國的糧食安全。十七屆三中全會有望將正在重慶和成都試點的"統籌城鄉綜合配套改革"正式寫入中央文件，國家財政今后將進一步向農村傾斜，擴大覆蓋領域和范圍，發展農村的教育、醫療、社保等公共事業。
政府對糧食安全問題的重視給糧食作物種植業和種子加工業帶來機會。目前從事糧食作物種植業的上市公司只有北大荒，它將直接受益于黑龍江增產千億斤糧食規劃。種子加工行業里的登海種業和敦煌種業生產的先鋒玉米種子由于具有不可比擬的優勢，成為亮點的亮點，但是也要警惕大規模計提存貨跌價準備和以商品玉米的價格出售原有庫存玉米種子的風險。另外，從農業上市公司的業務結構來看，北大荒擁有從北大荒集團無償獲得的土地承包經營權，新農開發和新賽股份擁有從農一師和農五師租賃獲得的土地承包經營權。目前這三個上市公司給投資者帶來"如果流轉土地經營權被允許，土地就會增值"的想象空間，建議關注新農開發和新賽股份的短線機會。 (長城證券)
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