證監(jiān)會周一晚間發(fā)布公告稱，在發(fā)審委召開的第112次發(fā)審會上，中國光大銀行的首發(fā)申請獲得通過。
中國光大集團(tuán)董事長兼中國光大銀行董事長唐雙寧表示，在獲得發(fā)行批文后將立即刊登招股意向書和發(fā)行公告，在北京、上海、深圳和廣州等地展開路演，并通過網(wǎng)上路演與投資者進(jìn)一步交流，最終根據(jù)投資者需求及簿記情況確定發(fā)行價(jià)格，擇機(jī)在上交所上市。唐雙寧還表示此次發(fā)行將堅(jiān)持適度定價(jià)、適度增長和適度分紅的原則，為股票的后市表現(xiàn)留有空間，致力于提升銀行盈利水平，為投資者提供長期穩(wěn)定的回報(bào)。
光大招股說明書(申報(bào)稿)顯示，擬通過上交所發(fā)行不超過61億股，發(fā)行后總股本不超過395 .35億股。同時(shí)，該行將仿效工行與農(nóng)行采用“綠鞋機(jī)制”，若全額行使本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，則至多發(fā)行70億股，發(fā)行后總股本為不超過404.35億股。
興業(yè)證券預(yù)計(jì)光大銀行的發(fā)行價(jià)將處于3至3 .3元/股，對應(yīng)2010年未攤薄的PE為9.5至10.5倍，與目前中型股份制銀行2010年10倍PE的水平基本持平，攤薄前PB預(yù)計(jì)為1 .71至1 .78。國泰君安銀行分析師伍永剛則表示，初步估計(jì)光大銀行發(fā)行價(jià)為2 .8元/股，市凈率(PB)為1.5倍。
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