中新網(wǎng)6月5日電中國(guó)鋁業(yè)公司5日確認(rèn)，力拓集團(tuán)董事會(huì)已撤銷對(duì)2月12日宣布的雙方戰(zhàn)略合作交易的推薦，并將依據(jù)雙方簽署的合作與執(zhí)行協(xié)議向中鋁公司支付1.95億美元的分手費(fèi)。
中國(guó)鋁業(yè)注資力拓大事記
2009年2月2日中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司(601600.SH)副總經(jīng)理呂友清表示，中國(guó)鋁業(yè)正與力拓就可能合作的領(lǐng)域展開(kāi)談判，但并未透露具體合作的項(xiàng)目?jī)?nèi)容和涉及的金額。中鋁公司2008年的業(yè)績(jī)雖因鋁價(jià)大跌、減產(chǎn)而大幅縮水，有消息表示，中鋁方面就收購(gòu)力拓部分資產(chǎn)的交易與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行洽談融資方案。
2009年2月10日中鋁注資力拓一事與中鋁、力拓高層更替的報(bào)道備受業(yè)界關(guān)注。媒體報(bào)道稱，中鋁此次收購(gòu)行動(dòng)是在國(guó)務(wù)院及國(guó)資委直接指導(dǎo)下進(jìn)行，可能更傾向于收購(gòu)相關(guān)核心資產(chǎn)；而一旦成功，中鋁所需資金將由四大國(guó)有銀行中的一家進(jìn)行籌措，而非國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行。
2009年2月12日，中國(guó)鋁業(yè)公司與力拓集團(tuán)通過(guò)倫敦證券交易所和澳大利亞證券交易所發(fā)布聯(lián)合公告，中鋁公司與力拓集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，創(chuàng)中企海外投資紀(jì)錄。中鋁公司本次與力拓集團(tuán)合作共投入195億美元，其中約72億美元用于認(rèn)購(gòu)力拓集團(tuán)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，債券的票面凈利率為9%。中鋁公司可在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)的任何時(shí)候選擇轉(zhuǎn)股。轉(zhuǎn)股后，中鋁公司在力拓集團(tuán)整體持股比例將由目前的9.3%增至約18%，其中持有力拓英國(guó)公司的股份增至19%，持有力拓澳大利亞公司股份的14.9%。本次交易的成功完成尚需要獲得力拓集團(tuán)股東和中國(guó)、澳大利亞、加拿大、美國(guó)等國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。
2009年2月16日中鋁和力拓的“聯(lián)姻”新增變數(shù)。據(jù)外媒報(bào)道，力拓部分機(jī)構(gòu)投資者向必和必拓?fù)u起了“橄欖枝”，稱如果必和必拓發(fā)起新一輪對(duì)力拓的收購(gòu)，他們將提供融資。英國(guó)媒體引述力拓主要股東說(shuō)法稱，必和必拓收購(gòu)力拓資產(chǎn)，比中鋁收購(gòu)更為理想。
2009年3月17日中鋁195億美元注資力拓的交易再生波瀾。澳大利亞外國(guó)投資審查委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱FIRB)16日在澳洲證券交易所發(fā)布公告，稱將延長(zhǎng)對(duì)中鋁與力拓195億美元交易的審查時(shí)間，在原定的30天審查期基礎(chǔ)上，再增加90天。
2009年3月26日，在中國(guó)企業(yè)在澳投資屢屢遭受延期審查之后，澳方終于傳來(lái)消息。澳大利亞競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者委員會(huì)(ACCC)明確表示將不反對(duì)中國(guó)鋁業(yè)公司注資力拓的交易，原因是這一交易不會(huì)降低全球鐵礦石的價(jià)格。中鋁方面隨即表示，ACCC的此項(xiàng)宣布意味著此次交易向著通過(guò)所有相關(guān)法律審批邁出了重要一步，并對(duì)ACCC的決定表示歡迎。
2009年3月27日中國(guó)銀行新聞發(fā)言人王兆文對(duì)外披露，中國(guó)銀行等國(guó)內(nèi)四家銀行將依據(jù)市場(chǎng)化操作的商業(yè)性貸款條件，向中鋁公司提供約210億美元的貸款額度，用以支付中鋁公司對(duì)力拓集團(tuán)的投資對(duì)價(jià)和其它有關(guān)本次投資的資金需求。
2009年3月29日中國(guó)鋁業(yè)公布2008年業(yè)績(jī)，該公司2008年利潤(rùn)總額下跌99.17%，凈利潤(rùn)僅923萬(wàn)元同比下滑99.91%，被港媒稱為“最差藍(lán)籌H股”。中鋁高層稱不影響收購(gòu)力拓。同時(shí)，中鋁于業(yè)績(jī)報(bào)告中公布，肖亞慶于本月27日辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)，并即刻生效，其職位由熊維平接任。
2009年4月02日德國(guó)政府放行中鋁注資力拓，這是繼澳大利亞反壟斷部門批準(zhǔn)后，該交易獲得的第二個(gè)權(quán)威部門的認(rèn)可。對(duì)于需要通過(guò)各國(guó)政府層層審批的中鋁力拓交易而言，如今已是“萬(wàn)里長(zhǎng)征走過(guò)了一小半”。中鋁注資力拓，需要獲得中國(guó)反壟斷局、澳大利亞外商投資評(píng)估委員會(huì)(FIRB)、澳大利亞競(jìng)爭(zhēng)與消費(fèi)者委員會(huì)(ACCC)、美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)(CFIUS)以及德國(guó)聯(lián)邦競(jìng)爭(zhēng)法主管局共計(jì)五個(gè)權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。
2009年5月15日中國(guó)鋁業(yè)公司與力拓公司宣布已獲得美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)(下稱“CFIUS”)對(duì)力拓?cái)M向中鋁發(fā)行可轉(zhuǎn)債以及中鋁對(duì)肯尼科特猶他銅業(yè)公司(下稱“KUCC”)進(jìn)行間接少數(shù)股權(quán)投資交易的批準(zhǔn)。中鋁與力拓共同向CFIUS提交了一份自愿就相關(guān)交易接受審查的通知。CFIUS的批準(zhǔn)滿足了本交易監(jiān)管方面的一個(gè)先決條件。
2009年6月5日電中國(guó)鋁業(yè)公司確認(rèn)，力拓集團(tuán)董事會(huì)已撤銷對(duì)2009年2月12日宣布的雙方戰(zhàn)略合作交易的推薦，并將依據(jù)雙方簽署的合作與執(zhí)行協(xié)議向中鋁公司支付1.95億美元的分手費(fèi)。
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