項(xiàng)莊舞劍，意在沛公。
對(duì)于上海來(lái)說(shuō)，成立一只金額達(dá)200億元的金融產(chǎn)業(yè)基金，也許主要意義并不在于能給當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)多少資金支持，而在于這只巨額基金能夠給私募股權(quán)基金行業(yè)本身發(fā)展所帶來(lái)的示范以及聚集效應(yīng)。記者從相關(guān)渠道獲悉，作為國(guó)務(wù)院正式批準(zhǔn)的第二批產(chǎn)業(yè)基金，上海金融產(chǎn)業(yè)基金日前已經(jīng)開(kāi)始募集。
悄然啟動(dòng)
沒(méi)有公告，沒(méi)有啟動(dòng)儀式，相比兩年前成立的首只產(chǎn)業(yè)基金——渤海產(chǎn)業(yè)基金，上海金融產(chǎn)業(yè)基金的啟動(dòng)顯得非常低調(diào)。知情人士向記者透露，上海金融產(chǎn)業(yè)基金確已經(jīng)過(guò)國(guó)家發(fā)改委的審批，并已開(kāi)始募集。據(jù)這位知情人士向記者透露，上海金融產(chǎn)業(yè)基金是上海市一項(xiàng)重要的研究課題，該課題由上海市發(fā)改委牽頭，聯(lián)合另外一些政府部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，記者遂向上海市發(fā)改委求證，不過(guò)截至記者發(fā)稿為止，上海市發(fā)改委還沒(méi)有給出正面答復(fù)。
去年9月中旬，國(guó)務(wù)院正式批準(zhǔn)第二批產(chǎn)業(yè)基金試點(diǎn)，其中包括上海金融產(chǎn)業(yè)基金人民幣200億元。據(jù)某私募股權(quán)投資基金一位人士透露，當(dāng)時(shí)申報(bào)內(nèi)容主要包括基金的投資規(guī)模和方向，在獲批之后，才開(kāi)始具體步驟，包括選定基金管理人、募集資金等。
在資金募集方面，一位私募股權(quán)投資人士表示，最終募資對(duì)象主要由基金發(fā)起人上海國(guó)際集團(tuán)去募集，估計(jì)募集對(duì)象主要集中于一些資金雄厚的機(jī)構(gòu)，比如全國(guó)社保基金、地方社保基金、地方企業(yè)年金等。同時(shí)，再尋找?guī)准冶镜仄髽I(yè)、全國(guó)企業(yè)來(lái)募資也是有可能的。”
此前，坊間曾有傳言，上海國(guó)際集團(tuán)、中金公司與其它本地機(jī)構(gòu)合資設(shè)立上海金融產(chǎn)業(yè)投資基金管理公司，共同管理200億元投資基金。對(duì)此，某中資PE人士表示，該基金管理公司注冊(cè)資本金可能為人民幣1－2億元。其中，中金公司主要以資產(chǎn)管理人的身份出現(xiàn)，負(fù)責(zé)具體的投資團(tuán)隊(duì)組建，而該基金管理公司的管理團(tuán)隊(duì)則會(huì)平衡多方利益的情況下制定。
私募之爭(zhēng)
據(jù)透露，上海金融產(chǎn)業(yè)基金的投資重點(diǎn)將主要集中在上市前金融機(jī)構(gòu)股權(quán)、大型金融行業(yè)等。但有業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑：“金融行業(yè)投資項(xiàng)目有限，而且金融行業(yè)投資一般都需要相關(guān)監(jiān)管部門特批。難度較大。”有業(yè)內(nèi)人士分析，各地對(duì)這種大型產(chǎn)業(yè)基金的爭(zhēng)奪還有另一層深意——那就是目前多個(gè)城市對(duì)建立私募股權(quán)基金的爭(zhēng)奪。
“在私募股權(quán)基金這一領(lǐng)域目前上海已經(jīng)被北京、天津、深圳甩在后面。”上海本地的一家風(fēng)投公司總裁錢學(xué)鋒向記者表示。事實(shí)上，上海市政府層面其實(shí)也是看在眼里急在心里，“我們已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了兩年的大好時(shí)光，不能再繼續(xù)落后下去了。”上海市金融辦一位官員向記者表示。記者觀察到，自今年初開(kāi)始，上海在私募股權(quán)這一領(lǐng)域的呼聲日益高漲。“過(guò)去我們是只做不說(shuō)，現(xiàn)在既要做，又要說(shuō)，說(shuō)也是一種策略。”上述金融辦官員表示。近期，上海市委常委、副市長(zhǎng)屠光紹明確提出了上海要建立私募股權(quán)基金中心，上海在這一領(lǐng)域的目標(biāo)已經(jīng)十分明確。
“金融產(chǎn)業(yè)基金對(duì)上海建立私募股權(quán)基金中心的意義更甚于其對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持。”中歐商學(xué)院一位不愿透露姓名的教授向記者表示。這位教授表示，作為一只規(guī)模200億元的“巨無(wú)霸”，金融產(chǎn)業(yè)基金對(duì)當(dāng)?shù)氐腣C、PE的帶動(dòng)作用非常重要，這一觀點(diǎn)也得到錢學(xué)鋒的認(rèn)同。據(jù)記者了解，上海將要打造的私募股權(quán)基金中心極有可能位于高科技企業(yè)云集的張江，張江集團(tuán)總經(jīng)理劉小龍向記者表示，他非常渴望這只基金能夠落戶張江。“這對(duì)于張江目前正在培育的風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)業(yè)無(wú)疑具有重要的意義。”劉小龍表示。（唐真龍 石貝貝）
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