海通證券定向增發(fā)細(xì)節(jié)今日正式公布，8家機(jī)構(gòu)最終參與了此次增發(fā)。公司總裁李明山接受記者采訪時(shí)表示，公司未來將進(jìn)一步加大創(chuàng)新力度，提高業(yè)務(wù)含金量。
根據(jù)公司發(fā)布的公告，經(jīng)過特定投資者的認(rèn)購，本次發(fā)行數(shù)量確定為7.2463768億股。經(jīng)過向特定投資者詢價(jià)，本次發(fā)行價(jià)格最終確定為35.88元/股，相當(dāng)于發(fā)行底價(jià)12.88元/股的278.57%。本次募集資金總額為259.99億元，全部以現(xiàn)金認(rèn)購。經(jīng)過此次增發(fā)，海通證券總股本增至約41.14億股。前十大股東持股比例由原來的56.39%降至46.67%，原第一大股東上海上實(shí)（集團(tuán)）有限公司持股比例由8.20％減至6.75％。
據(jù)悉，本次發(fā)行的對(duì)象共8名，包括太平洋資產(chǎn)管理有限公司、華泰資產(chǎn)管理有限公司、雅戈?duì)枴⑻┛蒂Y產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、江蘇省國信資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司、中信集團(tuán)、上海電力、平安信托。以上特定投資人中，太平洋資產(chǎn)承諾本次發(fā)行股票的鎖定期限為13個(gè)月，其余7名特定投資人鎖定期限為12個(gè)月。
此次海通證券定向增發(fā)，共有四家上市公司參與競(jìng)購。成功者上海電力、雅戈?duì)柦袢胀瑫r(shí)也發(fā)布了公告。上海電力稱，公司以每股35.88元的價(jià)格申購了海通證券7821.256萬股非公開發(fā)行股票，占海通證券此次非公開發(fā)行股票前總股本的2.30％，占非公開發(fā)行股票后總股本的1.90％，總投資金額為2806266652.80元。雅戈?duì)柟姹硎荆境鲑Y35.88億元人民幣，認(rèn)購海通證券非公開發(fā)行股票1億股，占其非公開發(fā)行股票后總股本的2.43％。
南京高科和江蘇陽光則是參購的上市公司中的鎩羽而歸者，兩家先后公告稱，公司未能購得海通證券非公開發(fā)行股票。據(jù)悉，這兩家公司的報(bào)價(jià)均低于30元。
海通證券表示，本次募集資金主要用于增加公司資本和補(bǔ)充營運(yùn)資金。目前境內(nèi)證券公司普遍存在經(jīng)營業(yè)績與證券二級(jí)市場(chǎng)高度相關(guān)、競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化的特點(diǎn)，本次定向增發(fā)將大大提高公司的資本實(shí)力，培養(yǎng)和增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力，增加公司的盈利點(diǎn)和盈利能力，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。
海通證券總裁李明山昨日接受記者采訪時(shí)稱，未來公司將在股指期貨等創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面加大力度，而公司也已遞交了QDII申請(qǐng)并被管理層受理，也將進(jìn)一步加大現(xiàn)有業(yè)務(wù)的內(nèi)涵挖掘，以提升業(yè)務(wù)含金量。
上海電力則提醒，雖然目前海通證券的股票市場(chǎng)價(jià)格高于公司此次申購價(jià)格，但始終存在資本市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。海通證券昨日?qǐng)?bào)收于58.34元，上漲1.14%。（彭友 劍鳴）
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