樹立負(fù)責(zé)、審慎、專業(yè)的中國主權(quán)財富基金國際形象
中投公司以其2000億美元的資金規(guī)模，位居全球主權(quán)財富基金前列而備受矚目。她出生伊始，就遇上了“百年一遇”的國際金融危機(jī)，國際金融市場瀕臨崩潰，投資環(huán)境日趨惡化，一些國家保護(hù)主義勢力抬頭，并將其投資誤讀為具有政治目的而設(shè)置種種障礙。
面對各種不利的外部環(huán)境，中投公司迎難而上，積極應(yīng)對，在短短兩年時間里，較好地完成了公司的組建和初期發(fā)展階段的各項建設(shè)任務(wù)，樹立起一個高度負(fù)責(zé)、審慎、專業(yè)的良好國際形象，為公司未來可持續(xù)發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。
中投公司自成立之初就高度重視公司治理和制度建設(shè)，戰(zhàn)略資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)、年度投資計劃、員工薪酬等重大事項由公司董事會決定，具體的投資項目和日常經(jīng)營管理由公司管理層自主決策。中投公司還建立了重大項目集體決策機(jī)制和審慎嚴(yán)格的風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制。經(jīng)過不斷探索和總結(jié)，中投公司清晰地將自己定位為主要進(jìn)行財務(wù)投資，堅持多元化投資原則，以金融組合產(chǎn)品投資為主，并做一些直接投資。
樓繼偉介紹，“中投公司剛成立不久，國際社會就關(guān)注并開始制定主權(quán)財富基金行為準(zhǔn)則。中投公司作為‘主權(quán)財富基金國際工作組’成員，全過程參與規(guī)則的制定，積極展開國際對話，努力爭取并切實做到了維護(hù)主權(quán)財富基金自身的合法權(quán)益，取得了話語權(quán)和規(guī)則制定權(quán)。”
他還補(bǔ)充，主權(quán)財富基金《公認(rèn)的原則和實踐》文件(后被稱為《圣地亞哥原則》)反映了主權(quán)財富基金經(jīng)營目標(biāo)和投資行為，此文件已于2008年10月頒布，中國政府也已正式宣布支持該文件。此外，中投公司監(jiān)事長金立群還被推選為新成立的“主權(quán)財富基金國際論壇”副主席。
在完成第一個完整的會計年度后，中投公司發(fā)布了年報，全面介紹了公司的核心價值觀、治理架構(gòu)、投資政策、進(jìn)行有效和審慎風(fēng)險管理的遵循原則等，并披露了2008年度財務(wù)報告。
為適應(yīng)海外投資需要，中投公司還積極探索選人用人的新機(jī)制，面向海內(nèi)外招募所需各類優(yōu)秀人才。目前，中投公司員工中擁有碩士及以上學(xué)歷者達(dá)78%，有海外工作、學(xué)習(xí)經(jīng)歷者占41%以上。今年7月，中投公司還組建了國際咨詢委員會，許多世界一流的金融專家欣然加盟。
“中投公司在國際社會上受到的關(guān)注和重視，也從一個側(cè)面體現(xiàn)和印證了我國國際金融地位不斷提升、與國際金融市場不斷接軌的現(xiàn)實。”樓繼偉說。
截至目前中投公司境外投資已取得良好回報
2008年對全球的主權(quán)財富基金而言可謂災(zāi)難之年，多數(shù)基金折戟沉沙，投資損失超過20%。剛剛起航的中投公司也同樣遇到了狂風(fēng)惡浪。他們努力分析、把握全球宏觀經(jīng)濟(jì)和金融市場走勢，把加強(qiáng)制度建設(shè)和防范風(fēng)險放在第一位，主動放緩?fù)顿Y節(jié)奏，全球組合資產(chǎn)中現(xiàn)金比例保持在87%以上，避免了出現(xiàn)較大投資損失，加上中央?yún)R金公司取得的年度分紅，中投公司的資本回報率達(dá)到了6.8%。
在努力應(yīng)對國際金融危機(jī)的同時，中投公司還根據(jù)資產(chǎn)類別、市場領(lǐng)域、投資方式、風(fēng)險管理等要求的不同，對前臺投資部門職責(zé)進(jìn)行調(diào)整和完善，初步形成了適應(yīng)自身特點的投資管理模式，有效提升了投資效率。
與此同時，中央?yún)R金公司積極發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)改革和注資平臺的作用，先后參與了光大銀行、國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中再保、銀河金控等國有金融機(jī)構(gòu)改革重組工作；有效應(yīng)對境外戰(zhàn)略投資者減持工行、中行、建行股份的影響，穩(wěn)定了三行股價，也有力地促進(jìn)了國內(nèi)資本市場的穩(wěn)定。
樓繼偉表示，全球金融危機(jī)后，資產(chǎn)價格泡沫破裂，股票和大宗商品價格出現(xiàn)理性回歸，具有了長期投資的價值。今年以來，中投公司把握市場回穩(wěn)的有利時機(jī)，在通過分散投資時點和資產(chǎn)類型、控制整體組合風(fēng)險的基礎(chǔ)上，加快了投資進(jìn)度和力度，包括在公開市場產(chǎn)品投資和在礦產(chǎn)、能源、房地產(chǎn)等行業(yè)的直接投資。
“中投公司的投資是以研究和資產(chǎn)配置為驅(qū)動，將根據(jù)國際經(jīng)濟(jì)形勢和金融市場的變化，不斷調(diào)整投資重點。截至目前，中投公司境外投資已取得了良好的回報。中投公司將時刻銘記肩負(fù)的職責(zé)，在風(fēng)險可承受的范圍內(nèi)，努力抓住一切有利的投資機(jī)會，矢志不渝地盡最大努力為國家、為人民創(chuàng)造財富。”樓繼偉說。
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