在外界關(guān)于國(guó)美的種種猜測(cè)聲中，國(guó)美電器終于敲定了融資方案。昨日記者獲悉，國(guó)美在6月6日召開的董事會(huì)上全票通過(guò)了美國(guó)私募基金公司貝恩(BainCapital)注資國(guó)美電器的方案。知情人士向記者透露，在國(guó)美解決最關(guān)鍵的資金問題后，下一步將著手復(fù)牌工作，而復(fù)牌的日期也不會(huì)遠(yuǎn)。
記者了解到，與此前業(yè)界所猜測(cè)的定向增發(fā)以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式不同，此次貝恩資本與國(guó)美電器現(xiàn)有股東都有權(quán)以“共股”的形式來(lái)認(rèn)購(gòu)新增發(fā)的18%的股權(quán)。
據(jù)悉，貝恩資本將通過(guò)公開要約收購(gòu)的方式，以1.04至1.07港元/股的價(jià)格收購(gòu)18%的國(guó)美增發(fā)股份，與此前盛傳的貝恩資本將收購(gòu)國(guó)美新增發(fā)的20%股權(quán)稍有不同。此外，貝恩資本同時(shí)出資5.52億港元認(rèn)購(gòu)國(guó)美電器46億港元可轉(zhuǎn)債中的12%，年利率為5%。通過(guò)此次收購(gòu)，貝恩資本將獲得國(guó)美至少一個(gè)董事會(huì)席位，貝恩資本香港團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人竺稼將成為新任國(guó)美電器董事。
此次貝恩資本將總計(jì)向國(guó)美電器投入32億港元，增發(fā)完成后，貝恩資本在國(guó)美電器中約占14%左右股權(quán)，當(dāng)可轉(zhuǎn)換債券全部轉(zhuǎn)換為股票時(shí)，貝恩所持國(guó)美股份將上升至27%，為國(guó)美電器第二大股東。 盡管黃光裕所持股份將從停盤前的35.6%攤薄至30%以下，依舊占據(jù)第一大股東的位置。
有知情人士透露，貝恩資本今次能夠打敗眾多對(duì)手，一是出價(jià)較高，貝恩資本的出價(jià)相比于國(guó)美電器去年11月24日停牌前報(bào)收的1.12港元/股，有4.4%至7.1%折讓；二是貝恩融資的方案保證了黃氏家族的第一大股東地位。
隨著貝恩的勝出，國(guó)美股權(quán)“去黃光裕化”的進(jìn)程戛然而止。另外，在國(guó)美電器6月30日將召開的股東大會(huì)上，大股東將依然保留4個(gè)執(zhí)行董事席位，分別為王俊洲、魏秋立、伍健華以及即將有望增補(bǔ)的孫一丁，孫一丁的進(jìn)入將使黃光裕對(duì)國(guó)美的控制再度得到加強(qiáng)。(記者 張韜)
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