與去年一樣，今年的談判仍然久懸未決。
每年的4月1日是傳統(tǒng)鐵礦石長協(xié)價新財(cái)年結(jié)算日，但進(jìn)入3月底以來，有關(guān)鐵礦石談判的不利消息卻接踵而來。
談判桌一端，國際三大礦企正在聯(lián)合“逼宮”，要求將年度談判變更為季度談判，強(qiáng)硬結(jié)束實(shí)施達(dá)40余年的長協(xié)定價機(jī)制，并且要求以現(xiàn)貨市場價格為主要參照標(biāo)準(zhǔn)。
談判桌另一端，4月2日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(以下簡稱中鋼協(xié))與中國五礦化工進(jìn)出口商會(以下簡稱五礦商會)召集國內(nèi)鐵礦石進(jìn)口商秘商對策。會上，中鋼協(xié)首次號召中國進(jìn)口商抵制三大礦山，聯(lián)合五礦商會制定三條行業(yè)政策，應(yīng)對三巨頭的壟斷行為，醞釀中國鋼企的反擊。
在跨過傳統(tǒng)鐵礦石長協(xié)價結(jié)算日之后，談判雙方接連翻開自己手中的底牌，讓這場充滿無形硝煙的鐵礦石定價戰(zhàn)的結(jié)局更加撲朔迷離。
出牌權(quán)在手
礦企出招“兇猛”
近幾天，三大鐵礦石巨頭頻頻制造供應(yīng)緊張氣氛，仗著出牌權(quán)在自己手上，頻頻制造“假象”恐嚇對手，意圖很明顯，為了改寫40多年來一直實(shí)行的以年度基準(zhǔn)價格簽訂銷售合約的鐵礦石定價長協(xié)機(jī)制。
4月1日，巴西淡水河谷(VALE)公布，與全球范圍內(nèi)97%的客戶(約90%的合同銷量)達(dá)成季度合同，公告沒有透露鐵礦石的價格。有外電報(bào)道稱全球第四大鋼鐵企業(yè)韓國浦項(xiàng)制鐵與淡水河谷初步達(dá)成4月～6月的季度合同，鐵礦石價格上調(diào)83%～86%。
這是繼澳大利亞必和必拓之后，全球三巨頭中第二家公布鐵礦石合同的情況，他們雙雙摒棄了有著40多年歷史的年度長協(xié)機(jī)制。迄今，另一鐵礦石巨頭澳大利亞力拓尚未公布新的合同結(jié)果，但之前該公司也表示，期望價格更能體現(xiàn)市場變動情況。
由于目前一些大型鋼廠很難拿到協(xié)議礦，存量處于較低水平，加之港口現(xiàn)貨資源緊缺，近期國內(nèi)鐵礦石市場漲勢依舊強(qiáng)勁，礦石市場價格不斷創(chuàng)年內(nèi)高價。據(jù)市場監(jiān)測信息顯示，上周國內(nèi)主要港口印粉63.5%市場價格在1160～1180元，每噸比前一周同期繼續(xù)上漲40～60元。
實(shí)際上，淡水河谷鐵礦石和球團(tuán)礦2009年的總銷量為2.47億噸，其中銷往中國的鐵礦石是1.4億噸，占其總銷量的56.7%。如果按照公告中所說，“對應(yīng)合約銷量的90%”的客戶已經(jīng)簽訂合同，也就是說中國大部分廠商已簽訂該按季定價協(xié)議。
業(yè)內(nèi)人士紛紛對這一說法的真實(shí)性表示質(zhì)疑，因?yàn)榘磻T例，在確實(shí)達(dá)成協(xié)議之后，雙方公司都會公布對方名單，并公布相應(yīng)的價格，但在報(bào)道中卻沒有任何相關(guān)信息的披露。
“如果按照季度定價的話，未來鐵礦石的協(xié)議價將越來越接近于現(xiàn)貨價格，波動明顯的現(xiàn)貨市場將對國內(nèi)各大鋼鐵企業(yè)產(chǎn)生更多不可控制的風(fēng)險。”對于新的季度定價模式，國內(nèi)專業(yè)鋼鐵資訊機(jī)構(gòu)“我的鋼鐵”研究中心分析師張鐵山表示，這將打破原本長協(xié)價機(jī)制下買賣雙方相對平等的地位，季度定價將使鋼企在價格談判上耗費(fèi)更多的時間和精力，同時可能進(jìn)一步失去對進(jìn)口鐵礦石定價的談判能力。
他告訴記者，由于礦山處于壟斷地位，三大礦企完全可以通過國內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨市場和鋼材市場的價格情況來操控下一季度的定價，不顧國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀而單純擴(kuò)大自身收益。
來自中國鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，由于鐵礦石價格高居不下，2009年，中國鋼鐵行業(yè)的銷售利潤率只有2.43%。
兩協(xié)會出牌應(yīng)對，醞釀反擊
為了應(yīng)對礦企單方面摧毀長協(xié)機(jī)制，就在淡水河谷發(fā)布消息的第二天，中鋼協(xié)與五礦商會就在北京緊急召集了進(jìn)口商舉行閉門會議，秘商反擊策略。
會議傳出積極信號，中鋼協(xié)秘書長單尚華在會上表示，目前鐵礦石談判形勢十分嚴(yán)峻，中鋼協(xié)號召國內(nèi)具有進(jìn)口鐵礦石資質(zhì)的鋼企和貿(mào)易商，在接下來的兩個月內(nèi)不從三大礦山進(jìn)口鐵礦石，抵制其壟斷行為。
根據(jù)中鋼協(xié)調(diào)研報(bào)告顯示，目前我國鋼鐵企業(yè)的自存鐵礦石，足以保證鋼廠正常生產(chǎn)兩個月，而且目前我國港口仍積存鐵礦石7500萬噸。與此同時，今年1、2月份，我國自產(chǎn)鐵礦石生產(chǎn)量在鐵礦石價格不斷攀高的影響下同比增長18%。因此中鋼協(xié)號召抵制目前三大礦山的季度定價政策和無理的漲價要求。
近日，中鋼協(xié)聯(lián)合五礦商會制定了三條行業(yè)性政策，以整頓目前我國混亂的鐵礦石進(jìn)口市場。三條舉措中位列第一條的是，2009年進(jìn)口鐵礦石業(yè)務(wù)總量低于100萬噸的進(jìn)口商將被取消鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)；其次，鐵礦石進(jìn)口嚴(yán)格執(zhí)行一級代理制，貿(mào)易商不能進(jìn)行二次貿(mào)易，否則將被取消資質(zhì)；此外，建立鐵礦石流向?qū)徍酥贫龋ＷC鐵礦石流向符合產(chǎn)業(yè)政策的鋼鐵企業(yè)，對于一些進(jìn)口劣質(zhì)礦的合同，海關(guān)將不予以進(jìn)口、備案。
“6.25億噸的進(jìn)口量，100多家進(jìn)口商，算下來每家平均超過500萬噸，淘汰的數(shù)量可能不大，但從側(cè)面展現(xiàn)了官方的態(tài)度和決心。”張鐵山表示，中鋼協(xié)從2005年開始就已經(jīng)著手削減進(jìn)口商的數(shù)量，以此來集中鐵礦石采購的話語權(quán)，減少鐵礦石進(jìn)口中長期存在的“長協(xié)”和“現(xiàn)貨”兩個市場中巨大的價差空間。此次再次打出削減進(jìn)口商這張牌，也表明中鋼協(xié)正用實(shí)際行動應(yīng)對礦山對于定價模式的改變。
觀望情緒濃重，后市風(fēng)險積聚
“如果按照目前談判的被動趨勢來看，接下來國內(nèi)鋼材價格只會繼續(xù)看漲，但是整條產(chǎn)業(yè)鏈的壓力和風(fēng)險都將越來越大。”浙江誠果物資有限公司總經(jīng)理陳梁表示，他的公司4月份16～25mm螺紋鋼的到貨成本就已經(jīng)超過4500元/噸，價格上漲的趨勢依舊強(qiáng)烈。盡管與2008年6000多元/噸的高位價格還有一段距離，但在總體需求萎縮的前提下，價格的快速上漲，將會直接削弱下游用鋼企業(yè)的需求和成本承受能力。
“如果沒辦法出貨，到時鋼價下挫帶來的風(fēng)險是巨大的，任何一個環(huán)節(jié)都將遭受巨大損失。”在前期出貨套利部分庫存后，陳梁依然對后市的風(fēng)險存在憂慮。
有這樣憂慮的貿(mào)易商并不在少數(shù)，浙江盈誠經(jīng)貿(mào)有限公司總經(jīng)理陶先生同樣表示，雖然目前市場的消化能力不錯，但如果價格上漲過快，勢必會造成上下游企業(yè)的風(fēng)險積聚。“最終得益的，只可能是國外礦企。”
“如果按季度定價，可能導(dǎo)致鐵礦石價格的波動無法準(zhǔn)確把握。假設(shè)出現(xiàn)暴漲暴跌，產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的成本轉(zhuǎn)嫁能力將明顯削弱，最終將給整條產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大風(fēng)險。”不過張鐵山也同時表示，往年談判結(jié)束后，鐵礦石現(xiàn)貨價格和鋼材價格都會因?yàn)槿藶槌醋饕蛩氐南魅酰霈F(xiàn)一定的下跌。
“我的鋼鐵”提供的最新市場報(bào)告稱，在剛過去的一周，雖然鐵礦石等鋼鐵上游成本上升的預(yù)期對市場繼續(xù)形成一定的上行推動，但前一段時間內(nèi)國內(nèi)鋼價的“快漲”，已使市場的成交開始放緩，鋼價漲幅與前期相比已明顯減小，個別品種甚至出現(xiàn)小幅調(diào)整之勢，市場觀望情緒趨濃。
據(jù)監(jiān)測信息顯示，前期鋼價大幅上漲后，國際采購力度在每噸600美元的價位之上逐步減弱，相關(guān)訂單趨于減少；國內(nèi)下游采購方面，前期鋼價上漲過程中已經(jīng)初步完成建倉，一部分較大的采購用戶基本達(dá)到一個月以上的儲備庫存；中間商基于獲利回吐的背景也不再跟進(jìn)采購，市場成交情況已經(jīng)出現(xiàn)疲軟的跡象，市場價格“在分歧、猶豫和混亂中”上行。
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