隨著過去幾天全球救市高潮漸漸退去，世界各國開始更為冷靜地反思本輪危機。在上周末的IMF和世行年會期間，業(yè)界對于大力改革當前國際貨幣和金融體系的呼聲四起。以歐洲央行行長特里謝等為代表的一些歐洲官員本周提出，為了重塑世界金融體系，各國有必要重新制定類似于二戰(zhàn)后布雷頓森林體系的相關(guān)原則。
特里謝吁重歸布雷頓體系
14日在紐約經(jīng)濟俱樂部發(fā)表演講時，特里謝表示，為重塑世界金融體系，各國的政策制定者應該努力向第二次世界大戰(zhàn)后約束市場數(shù)十年的紀律回歸。
特里謝表示，毫無疑問金融市場穩(wěn)定需要宏觀經(jīng)濟方面的原則、貨幣方面的原則和市場方面的原則。如果沒有這些基本原則，市場經(jīng)濟和金融市場的有效性將會受到質(zhì)疑。
特里謝稱，全球可能需要回歸至最初的布雷頓森林體系，需要“重返紀律”。他表示，很明顯，現(xiàn)在金融市場比任何時候都需要紀律約束，包括宏觀經(jīng)濟紀律、貨幣紀律和市場紀律。
特里謝說：假如我們沒有紀律，我們便會質(zhì)疑市場經(jīng)濟及金融市場的運作。他指出，近來的市場動蕩不定，部分原因正是布雷頓森林協(xié)定中止后，市場上出現(xiàn)的失序。在特里謝看來：此前布雷頓森林體制的崩潰，某種程度上可以理解為抗拒紀律的結(jié)果。
布雷頓森林體系啟蒙于二戰(zhàn)后期。1944年7月，44個國家的代表在美國新罕布什爾州布雷頓森林舉行了“聯(lián)合國國際貨幣金融會議”，由此建立起以美元為中心的布雷頓森林體系。該體系實行美元和黃金直接掛鉤以及固定匯率制度。
國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行是布雷頓森林體系的兩大最主要機構(gòu)，前者負責向成員國提供短期資金，保障國際貨幣體系的穩(wěn)定；后者則提供長期信貸來促進世界經(jīng)濟的復蘇和發(fā)展。
在相當長一段時期內(nèi)，布雷頓森林體系幫助促進了國際金融的穩(wěn)定發(fā)展。但是，上世紀60至70年代，在經(jīng)歷多次美元危機后，布雷頓森林體系徹底崩潰，只有世行和IMF這兩大布雷頓森林機構(gòu)繼續(xù)存在。70年代后，巨大的通脹壓力迫使美國放棄美元與黃金掛鉤的體制，開啟浮動匯率時代。
一些專家對特里謝的提議表示部分認同。倫敦一家咨詢機構(gòu)的經(jīng)濟學家科米列瓦表示，通過修改既有的金融體系框架來構(gòu)建市場穩(wěn)定，可能有助于改善市場公信力，增強政策穩(wěn)定措施的功效。
歐盟峰會將向全球提出倡議
在特里謝之前，歐洲其他官員也表示了類似的看法。英國首相布朗13日提出，應該重新審視二戰(zhàn)后開始至20世紀70年代結(jié)束的布雷頓森林體系，從中汲取經(jīng)驗幫助設計新的規(guī)則。布朗表示，應該加強對市場的監(jiān)管，并盡快增加市場的透明度。他呼吁世界各國領(lǐng)導人一起重建布雷頓森林體系，以應對21世紀的全球化金融挑戰(zhàn)。
布朗說：我們必須重新制定全球資本流動的新規(guī)定，正如布雷頓森林協(xié)定最初發(fā)起時一樣，設計一套限制資本流動的規(guī)定。
“有時候，人們確實需要經(jīng)受一場危機才能達成共識，那些非常明顯且在多年前就應該采用的措施不應該再一推再推了。但我們現(xiàn)在必須為全球化時代創(chuàng)建一個適宜的新金融框架?！辈祭收f。
布朗表示，他將在15日開始的歐盟峰會上提出這一主張。他表示，自己在10年前對這一想法存有疑慮，但經(jīng)過本輪危機之后，他愈加發(fā)現(xiàn)當前是重提布雷頓體系的新機會。
布朗稱，類似IMF這種國際組織“是由具有偉大構(gòu)想的人們所創(chuàng)建”，“帶著同樣的勇氣和這些機構(gòu)創(chuàng)始人的遠見，我們現(xiàn)在必須在透明、完整、負責和良好的內(nèi)部及跨國合作的原則下改革國際金融體系。”
此前，法國總統(tǒng)薩科奇等其他歐洲領(lǐng)導人也表示，近期的金融動蕩表明，二戰(zhàn)后的世界金融結(jié)構(gòu)亟待改革。作為歐盟輪值國主席的薩科奇還表示，他將最早于下月召集其他26個成員國召開國際會議，討論改革1944年布雷頓森林會議確定的世界金融秩序。
國際金融體系面臨重大改革
事實上，在上周末的會議上，各界就已提出了改革全球金融體系的最強烈呼聲。聯(lián)合國主管經(jīng)濟與社會事務的副秘書長沙祖康13日指出，將美元作為全球的主要儲備貨幣以及發(fā)達國家掌控主要國際經(jīng)濟機構(gòu)是導致全球金融失衡的重要原因。
他說，現(xiàn)行的全球經(jīng)濟管理機制無法避免全球金融失衡，對于國際金融體系中的體制性問題，需要系統(tǒng)性的解決方案。國際貨幣和金融體系的改革已經(jīng)迫在眉睫，其根本目標是建立一個實現(xiàn)包容性和公平性并具有高信用和高效率的世界經(jīng)濟管理機制。
沙祖康說，布雷頓體系以及經(jīng)合組織等國際機構(gòu)由發(fā)達國家掌控，發(fā)達國家所出臺的政策只寄望于本國的政策調(diào)整，缺乏通盤考慮，很多措施僅停留在挽救單個金融公司的層面上，這些政策只能是暫時的修補，卻不能帶來一個透明的全球機制，以協(xié)調(diào)政策制定，提供管理和對金融的監(jiān)督。
聯(lián)合國秘書長潘基文本周也發(fā)表聲明說，世界金融系統(tǒng)存在嚴重漏洞，國際社會應考慮對其進行“深入和系統(tǒng)的改革”。潘基文說，各國政府在應對金融危機方面的臨時做法反映出現(xiàn)有金融體系中存在的嚴重漏洞。為確保持續(xù)穩(wěn)定，保護發(fā)達國家和發(fā)展中國家的經(jīng)濟發(fā)展成果，國際社會應考慮進行“深入和系統(tǒng)的改革”。
世界銀行行長佐立克則表示，在經(jīng)歷了數(shù)十年來最嚴重的金融危機后，全球必須通過改革來加強金融監(jiān)督管理機制。他說，當前金融監(jiān)督管理機制已不再有效，全球金融與發(fā)展的首要任務便是機制改革。(記者 朱周良)
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