為2005年全球汽車行業(yè)最大IPO項(xiàng)目
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司(0489.HK)12月7日正式在香港掛牌交易，當(dāng)日股價(jià)整體表現(xiàn)平穩(wěn)收于1.74港幣，較開盤價(jià)上漲6.75%。東風(fēng)汽車在港上市成為2005年全球汽車行業(yè)最大IPO(國際公開發(fā)售)項(xiàng)目。
上市后，東風(fēng)汽車集團(tuán)成為香港上市的最大汽車公司，也成為內(nèi)地三大汽車集團(tuán)中首家在香港整體上市的公司。
東風(fēng)汽車已于12月6日正式公布股份配發(fā)結(jié)果，其發(fā)售價(jià)為每股1.60港元，全球發(fā)售24.8325億股H股，其中公開發(fā)售部分2.4836億股僅獲認(rèn)購1.97倍，國際配售則獲超額認(rèn)購。在超額配股權(quán)行使前，其融資總額約為39.7億港元。而在未來30日內(nèi)，仍可以以發(fā)售價(jià)再配發(fā)不超過3.3862億股H股，從而補(bǔ)足國際配售中的超額配發(fā)。
作為2005年全球汽車行業(yè)最大IPO項(xiàng)目，東風(fēng)在港上市受到高度關(guān)注。東風(fēng)汽車股價(jià)以1.63港幣開盤，而后十幾分鐘內(nèi)摸高至1.81港幣，旋即又回落至1.70港幣，早市收于1.73港幣，午后表現(xiàn)始終平穩(wěn)，最終收于1.74港幣，較開盤價(jià)上漲6.75%。相比于國內(nèi)汽車“井噴”之時(shí)在港上市的內(nèi)地汽車股，東風(fēng)汽車的低價(jià)入市顯得過于平穩(wěn)。
但東風(fēng)汽車方面對(duì)此仍表示相當(dāng)滿意，即使按招股價(jià)計(jì)算，東風(fēng)汽車首日上市時(shí)市值也已達(dá)到132.44億港元。目前國內(nèi)三大汽車公司中僅有東風(fēng)汽車實(shí)現(xiàn)了整體上市，而一汽旗下三家上市公司（一汽夏利、一汽轎車和一汽四環(huán)）市值剛過百億，上汽集團(tuán)也只是將旗下零部件業(yè)務(wù)以及上海通用20%股權(quán)注入旗下A股上市公司G上汽。由此，東風(fēng)汽車成為國內(nèi)最具身價(jià)的汽車制造企業(yè)。
對(duì)于此次在港上市所籌集到的資金，東風(fēng)招股章程顯示，在2004年，東風(fēng)汽車公司通過銀行貸款從中國華融資產(chǎn)管理公司、中國東方資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)回購股權(quán)，形成41．6億元的銀行債務(wù)，此次融資將主要用于償還上述債務(wù)，其中一筆21．8億元款項(xiàng)必須在2006年3月前償還。其余資金將用于營運(yùn)。
對(duì)于東風(fēng)汽車當(dāng)日股價(jià)表現(xiàn)，有分析師認(rèn)為，2004年成了中國汽車行業(yè)的分水嶺。中國汽車業(yè)停住了超高速增長(zhǎng)的腳步，香港上市的內(nèi)地汽車股也一落千丈，東風(fēng)汽車的表現(xiàn)體現(xiàn)了目前的市場(chǎng)判斷。不過，渣打銀行和淡馬錫將斥資9000萬美元入股東風(fēng)汽車。這表示他們對(duì)東風(fēng)的興趣依然較濃，估計(jì)獲配股份的投資者會(huì)以長(zhǎng)線心態(tài)視之。
分析師認(rèn)為，東風(fēng)汽車最大的優(yōu)勢(shì)在于其多樣化的產(chǎn)品組合，既有商用車，也有乘用車、發(fā)動(dòng)機(jī)和汽車配件，此次上市部分包括神龍汽車、東風(fēng)本田零部件、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)本田、東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)，以及持有兩家A股上市公司的東風(fēng)汽車有限公司。
東風(fēng)集團(tuán)股份在香港聯(lián)交所主板上市完成后，東風(fēng)上市集團(tuán)既包含了東風(fēng)集團(tuán)股份直接持股的13家公司和兩家分支機(jī)構(gòu)，也包括了東風(fēng)集團(tuán)股份間接持股的東風(fēng)汽車有限公司下屬80家各級(jí)附屬公司。東風(fēng)汽車公司則繼續(xù)作為東風(fēng)集團(tuán)股份的控股股東，持有其70%(超額配售前)的股權(quán)，保持對(duì)東風(fēng)集團(tuán)股份的絕對(duì)控制。
東風(fēng)汽車公司始建于1969年，目前已建成十堰（以中重型商用車、零部件、汽車裝備事業(yè)為主）、襄樊（以輕型商用車、乘用車為主）、武漢（以乘用車為主）、廣州（以乘用車為主）等主要生產(chǎn)基地，名列國內(nèi)行業(yè)三強(qiáng)。截至2004年底，公司總資產(chǎn)768．9億元，凈資產(chǎn)339億元，在冊(cè)員工10．6萬人。 (楊大鵬)
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》 2005年12月9日
|
