《中國泛家居行業研究報告（2013年度）》/全文
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第二節全球陶瓷衛浴行業發展情況
一、全球陶瓷衛浴行業發展狀況
世界陶器產業的起源從歷史看有三大區域，東亞區域，西亞、北非、歐洲區域，美區域。美制陶業在哥倫布發現美州大陸之前一直獨立、緩慢地發展著。東亞陶瓷主要是中國為源頭及核心不斷向周邊的熱南、朝鮮（高麗）、日本及東南亞擴散。
中世紀歐洲陶瓷的發展主要是受中國和西亞的影響，最初阿拉伯人將伊斯蘭陶器經西班牙傳入意大利，在意大利發展成風格獨具的錫釉花飾瓷，制瓷技術再越過阿爾卑斯山脈，在法國出現錫釉軟質瓷，直至17世紀荷蘭的錫釉陶以仿制中國青花和五彩而聞名天下，中世紀歐洲瓷是在伊斯蘭陶器和中國瓷的影響下發展起來的。
雖然陶器在世界的很多地方均有生產，但瓷器卻被公認是中國人的發明，自14世紀開始的東西方陶瓷貿中，由于歐洲存在巨大的貿易逆差，造成大量白銀流失，為增加本國財富，18世紀歐洲各國都加緊了陶瓷的研制。歐洲最早的瓷器是德國的邁森工廠生產的，然后制瓷技術擴散到意大利及英法等國。
1.日本陶瓷業
1616年，歸化日本的朝鮮人李參平在日本有田盯(Arita)發現瓷土并成功燒制出青花瓷，宣告了白本瓷器時代的來臨，日本瓷器真正繁榮起來要到17世紀50年代，1644年中國由于清軍入關，國內陷入戰亂，中國瓷器外銷停滯，日本瓷器乘機成為市場寵兒，1658年起，日本成為一個面向亞洲、波斯灣和歐洲市場的重要瓷器出口國。
如今日本依然是世界性的陶瓷強國。日本的陶藝較為發達，存在相當規模的職業陶藝家。日本的日用陶瓷在世界中高檔市場中占有很大的市場份額。另外，日本在材料科學領域一直走在世界的前沿，特別是在高技術陶瓷材料方面占有領先、突出的地位。一般來看，日本和歐美乃至中國在陶瓷材料研究方面水平相差并不大，但在新型陶瓷材料的產業方面日本在世界上占有絕對領先的優勢。
日本陶瓷產業有如下特點：
在原材料方面，由于國內陶瓷原料供應不足，日本陶瓷企業從國外進口陶瓷原料數量逐年增長，如可塑性高嶺土原料需從韓國及新西蘭進口，進口量已達總進口量50％以上。另外，從英國與中國進口高嶺土原料數量逐年增多。原料進口導致產品成本增加，迫使企業必須生產高附加值的產品，提高產品的檔次。在陶瓷原料開發利用方面，日本不再局限于滿足過去普通的陶器與瓷器制品生產，而是強調更多地滿足日用陶瓷的使用功能與用途，如增強陶瓷餐具的抗菌性能，對于衛生瓷強調產品的防污性、節水效果等。研制新產品時，他們很注意提高環境保護的標準與有利于人體保健的效果，如對于釉料、色料含鉛鎘溶出所造成的污染進行規劃治理。如東陶公司將日本在新材料、電子方面的優勢與陶瓷相結合，發揮了電子技術及人工智能優勢，其衛浴品牌TOTO已成為世界衛浴的頂級品牌。
日本瓷器在造型、紋飾、色彩及功能上變化之多，是日用瓷強國英、德所無法比擬的，依據其材料科學方面的優勢，研究出高可塑性的人造黏土，減少產品的成型難度，為加快設計與開發，日本不僅早已實現計算機化，而且正在實施設計實體化，即采用電腦的CAD/CAM語言，利用光造型等新型制造技術。
日本陶瓷生產工藝與技術裝備基本完成了自動化與智能化等高科技改造，如連續式自動化原料加工、高強度磁性除鐵工藝等靜壓與水壓成形工藝、自動施釉、自動干燥乃至全自動控制燒成技術等。除極少數工序尚待完善外，凡是可由機械代替人工操作的部分全部實現全自動化操作。
2.歐洲陶瓷業
在歐共體，建筑瓷、日用瓷、衛生瓷工業擁有1500家企業，從業人員大約200000人。建筑瓷是最重要的行業，占據年銷售額的60％，余下的日用瓷和衛生瓷基本平均。日用瓷和衛生瓷也有一些集中性生產區域，但不像建筑瓷、衛生瓷生產集中在少數的跨國公司。日用瓷生產分布在歐洲100多個獨立的生產企業。
3.英國陶瓷業
英國日用瓷生產占據了歐洲的四分之一，骨質瓷的初始產地在英國。英國骨質瓷價格昂貴，其著名品牌皇家道爾頓和威奇伍德一套20件左右的餐具要賣到3000歐元，產品也是美輪美奐，讓人嘆為觀止。
英國衛生瓷與德國和西班牙共占歐洲的三分之一；英國、西班牙和法國分享世界20％日用及衛生陶瓷設備市場。在英國，制陶業包含范圍很廣，大致可以分為家用物品、建筑用品和工業用品三大類。許多基礎產業都用到陶瓷器具或零件，例如建筑業、能源的生產和使用、運輸和娛樂業等。英國對建筑陶瓷產業采取了限制發展的政策，2006年進口量6600萬平方米，位居世界進口國第5位。
英國陶業各具體產品銷售情況如下。餐具等銷售額為5.41億英鎊，其中進口占2.29億英鎊；衛生潔具等銷售額為1.99億英鎊，其中進口占0.67億英鎊；陶瓷地磚等銷售額為1億英鎊，其中進口占2.34億英鎊。近幾年來，英國陶瓷市場一直保持穩定，市場銷售額一直保持在20億英鎊左右，陶瓷進口份額不斷增加。具體陶瓷產品其銷售情況不同，例如餐具、耐火材料和工業用品出口較多，其出口占到年總銷售額的50％左右，而磚、瓦、管道等建筑材料的國際交易量較小。從進口的國家來看，以意大利、西班牙的產品居多，中國等東方國家建筑衛生陶瓷產品進入該國的很少，但是中國的藝術陶瓷出口，英國占有相當的分量。
4.德國陶瓷業
德國日用瓷生產占據了歐洲的四分之一，2004年餐具的營業額為5.57億歐元，其中國內銷售2.87億歐元，出口2.70億歐元。衛生瓷與英國和西班牙共占歐洲的三分之一，德國的日用瓷和衛生瓷工業設備占世界80％的市場份額，另外的20％則由英國、西班牙和法國分享。德國對建筑陶瓷產業采取了限制發展的政策，2006年進口量8700萬平方米，位居世界進口國第3位。
德國產的骨灰瓷質量非常好，價格雖然高，但在市場上有競爭力，很暢銷。骨灰瓷咖啡杯每件14.80馬克(1美元=1.73馬克)；骨灰瓷中杯碟23.9馬克；骨灰瓷15頭茶具1098馬克；浮雕小杯碟78馬克；大湯杯碟(拓器)32.5馬克；美術陳設瓷象10公分高的雕塑小女孩359馬克，折合217美元；25公分高的雕塑人物2697馬克，折合1625美元，價格高得驚人。
5.法國陶瓷業
法國衛生瓷的生產占歐洲的五分之一，同英國、西班牙分享另外20％的陶瓷設備市場。
法國的日用瓷在歐洲的產量上排英、德、意之后，屬世界性日用瓷強國。
法國塞利姆公司(CerlimFrance)是專門生產陶瓷設備的公司，生產的陶瓷設備技術先進，英國的皇家瓷廠就使用此公司生產的陶瓷設備。一臺等靜壓成型機為25萬美金，每小時能生產130件產品。
6.意大利陶瓷業
意大利是當今世界陶瓷的一流強國，其日用瓷生產占據了歐洲的四分之一，建筑瓷產量占歐洲總產量的50％左右，衛生瓷生產接近歐洲的三分之一。另外，意大利建筑陶瓷工業設備在世界范圍內具有領先地位。意大利除陶瓷種類齊全外，陶瓷產業鏈非常完整，產業分工較細，各環節均發育良好。
意大利瓷磚工業現有陶瓷墻地磚企業接近270家，這些公司屬下共有317家工廠，721條窯，擁有29084名從業人員，2006年產量達到5.7億平方米，總營業額達到55億歐元，其中出口量達到總銷售的70％。
7.西班牙陶瓷業
西班牙建筑瓷產量占歐洲總產量的三分之一左右，大約80％的瓷磚集中在發達地區(Castellon，卡斯特利翁省)。衛生瓷與德國和英國共占歐洲的三分之一，同英國和法國分享20％的世界日用及衛生陶瓷設備市場。
二、陶瓷衛浴技術及設備研制進展狀況
（一）建筑陶瓷
目前，國內外建筑陶瓷發展主要定向于三個方向：善用資源、功能化、表面處理技術、生產過程自動化。
1.善用資源的研究方向包括陶瓷磚薄型化、短流程生產技術、免燒施釉技術、原料均化和劣質原料的使用等五個子方向。
（1）陶瓷磚薄型化目前主要有三條思路：陶瓷薄板、超薄外墻磚、地磚和墻磚減薄，在這三條思路的引導下，目前已經制作出3 mm-6mm，寬度達1.2m，長度1.8m甚至可以隨意延伸的、具有韌性、內含無機纖維的陶瓷板產品，外墻磚已經制作出3.5 mm-5.5mm的超薄外墻磚產品，地磚和墻磚已經把減薄15%～20%作為減薄目標，正在工藝技術、裝備技術、可靠性方面進行基礎研究；同時，國際標準化組織ISO/TC189也成立了薄磚技術委員會，意大利陶瓷學會、西班牙陶瓷學會、日本陶瓷學會也將薄型化作為一個重要的研究課題。
（2）短流程生產的核心技術主要是使用大型干法造粒機和流化床來代替建筑陶瓷的主要電耗工序球磨工序和重要能耗工序噴霧干燥工序。
由于能源的緊缺，世界各國均在考慮更加節能的工序設計，短流程是探索的一條主要路子，由于我國壓機布料技術的創新，目前在我國處于領先水平。
（3）免燒施釉技術是指通過高壓靜電噴涂方式將無機粉料噴涂于素坯之上的工藝過程，可以減少有釉陶瓷磚的釉燒工序。
（4）均化技術主要是通過料性的不同和產地不同，建立不同工藝過程的大型標準化原料加工基地，可以借鑒水泥行業或其他礦產行業的原料均化技術，確保建立在礦山的原料加工廠直接供應標準化原料。這樣一來，會大大提高原料的使用效率，同時又能保證后續工序的穩定，為進一步提高行業的自動化水平做出貢獻；目前我國與意大利、西班牙等建筑陶瓷行業發達國家尚有很大差距，后者在工廠基本上不再設原料加工車間。
?。?span lang="EN-US">5）劣質原料的使用主要是尋求多種配方方案，力求使用劣質粘土和頁巖等為主要原料生產陶瓷產品。另一方面，通過劣質原料做底料，優質原料做面料的方案也可以解決使用劣質原料的問題；目前，西班牙和意大利在這一方面也領先于我國，尤其是西班牙，使用劣質原料制作出了裝飾效果非常好的高檔瓷磚，這一方面，也值得中國同行學習。
2.功能化即賦予建筑陶瓷除了裝飾效果以外更多的功能，其研究方向包括基于陶瓷材料的外墻內墻保溫系統研究、噪聲吸收功能研究、防靜電功能研究、太陽能與光伏技術結合陶瓷磚的研究、環境調節功能陶瓷磚的研究等。無機保溫材料的研究目前是國際建筑材料行業的重要課題，而陶瓷材料的高耐火性使其成為關注的焦點，陶瓷基保溫材料、巖棉材料、玻璃纖維成為三個主要研究方向，目前均處于研發階段。處于降低噪聲的考慮，酒店和娛樂場所使用了大量易燃材料裝飾內墻，這大大增加了火災隱患。
另一方面，地鐵及隧道中的噪聲污染非常嚴重，基于這方面的原因。幾年來，我國部分研究院所和工廠致力于氣孔率很高的輕質陶瓷板的研發，雖然已經有一定產能，但是由于吸聲效果有限，產品仍不成熟，目前仍處于推廣期。防靜電瓷磚主要適用于對防靜電要求較高的場所，如精密儀器實驗室、手術室、機房等，主要通過增加陶瓷磚表面的導電率來實現，目前已經開發出一些具有較低表面電阻率的產品，效果不是很理想，推廣遲緩。
太陽能陶瓷板目前已經有工廠制作出樣品，但是仍然定位為太陽能加熱熱水，熱水提供家庭用水的低技術含量的技術路線，已經有專家提出光伏產業與建筑陶瓷嫁接后的光伏電子陶瓷產品，目前尚是概念，但是有一定的可行性，具有很好的開發前景。具有環境調節功能的陶瓷磚致力于吸收空氣中的硫化物和氮物化，是調節空氣的濕度，日本TOTO開發出TiO2瓷磚在紫外線作用下能夠吸收空氣中的硫化物和氮物化，同時可減小水膜潤濕角，在外墻使用時，具有自潔功能。我院開發出的透水磚，能夠將雨水盡快導入地下，在干燥環境下，水分又通過毛孔回到空氣中，起到調節空氣濕度的作用。
2.表面處理技術的研究方向包括：防滑性研究、耐污染性研究、表面裝飾效果的研究。防滑性是一個看似簡單，實則非常復雜的研究課題，位于意大利博洛尼亞的意大利陶瓷技術中心專門成立了摩擦技術研究實驗室。該課題主要研究陶瓷磚表面的性狀和使用環境的匹配性，不同的使用場所發生滑動的機理有很大差別，最終研究成果應當給性狀不同的磚分別規定適當的使用場所。同樣，耐污染性的研究，包括耐磨性的研究，也是一個表面處理技術的課題，如何減少減小表面氣孔，降低污物的附著能力，提高表面耐磨性都需要對產品的表面性狀進行深入的研究。
這一方面，在國際本專業領域內尚屬于空白。表面裝飾效果主要有仿石、仿皮、仿布、仿石、金屬光澤、貝殼光澤、仿古效果等，依賴于色釉料配方技術、各種拋光技術、各種布料技術、各種印花技術(包括目前比較前沿的噴墨打印技術)等，這是目前國際上創新最活躍的部分，屬于應用技術的創新，我國目前企業的產品創新也多是這類創新。
3．自動化水平提升的重點包括：窯頭窯尾監控、成品分選、檢驗、包裝等工序，更加成熟的生產線在線監測系統、在線分選檢驗系統和在線包裝系統，可以大大降低對于勞動力的需求。
?。ǘ┬l生陶瓷
目前，國內外衛生陶瓷發展主要定向于四個發展方向：生產過程自動化、表面處理技術、復合材料及替代材料的研發、配套產品智能化和功能化。
1.生產過程自動化是目前本行業技術創新中所研究的主要課題。衛生陶瓷行業目前仍然處于對有經驗的技術工人依賴性很強的半自動化半手工化或全手工化階段，但是，目前面臨勞動力回遷，年輕人不愿做苦活的勞動力急缺的時候，自動化過程成了必須要走的路。自動化過程包括原料均化和制備技術、注漿成型技術和干燥技術三個方面。現階段，我國衛生陶瓷原料的標準化技術仍然遠遠落后于發達國家，這為后續工序的穩定和自動化進程帶來了很大阻力，但是，由于原料均化很難反映到工廠的經濟效益上，推進及發展非常遲緩，需要進行應用基礎研究的研究院所來承擔這一責任。
注漿技術的自動化經過咸陽陶瓷研究設計院接連承擔的“八五”攻關項目和“九五”攻關項目的成果的轉化，已經在我國取得了長足的進步，目前已經有少數衛生陶瓷裝備制造企業具備了全自動壓力注漿機組制造能力，但是目前由于模具技術和原料均化技術的落后，推廣仍然很艱難。傳統的衛生陶瓷模具及坯體干燥過程需要高溫高濕的環境，使得工人工作環境非常惡劣，干燥周期很長，占用了很大的工作時間和空間，同時消耗了大量的能源，能源使用效率也非常低，所以干燥技術創新也是目前技術工作的重點，目前，在這一方面我國與國際水平也有很大差距。
2.衛生陶瓷表面處理技術主要包括超平滑自潔釉面技術、非釉質表面處理技術和表面修補技術。有自潔功能的“智潔釉”為日本TOTO首創，目前國內技術也已接近于日本技術，主要是通過釉面的超平滑效果來解決掛污的問題和通過在釉面中重金屬離子來提高表面抑菌效果。關于非釉質表面處理，武漢理工大學也嘗試過使用有機的樹脂材料使得衛生陶瓷表面更加豐富多彩并且有彈性，潮州工廠也曾做過此類嘗試，目前尚未成為成熟產品。
表面修補技術是衛生陶瓷大有可為的一項技術，衛生陶瓷一般有15%的不合格率，其中10%左右為表面落臟等缺陷，目前多使用打磨噴釉回燒的工藝，耗能巨大，比較前沿的是激光修補技術、局部回燒修補技術及有機噴涂修補技術，但是技術成熟度有待提升，目前并未在行業中大規模推廣。
3.復合材料及替代材料的研發是衛生陶瓷(衛生潔具)發展的又一方向，目前已經嘗試用亞克力、樹脂—硅灰石、樹脂—石灰石、密胺樹脂、以及由上述材料結合陶瓷材料的衛生潔具在行業內出現，這種產品裝飾效果非常好，并且排水量非常穩定，也是一類有前途的產品。另外，將家具與衛浴產品合二為一的木材、陶瓷、玻璃鏡組合的浴室柜產品也已經成為本行業的主流產品。
4.配套的智能化和功能化的研究方向包括實用性和美學結合的產品配套性的研究、基于自動感應技術的智能化研究和帶有除菌除臭配件的功能化研究。產品配套性需要解決兩方面的問題，一是使用功能優化的問題，坐便器水箱配件與坐便器本身的配套性直接決定了坐便器的沖洗效果，蓋板的壽命、手感、強度也是使用功能的一部分，這一方面的研究可以使產品的使用效果達到最佳；二是裝飾效果，整個衛浴空間內各類產品的搭配需要非常強的美學效果，這方面的研究的目的主要是追求美學和功能的和諧統一。
自動感應技術的智能化研究包括能夠自動感應人體的紅外或光學感應系統、能夠便后自動水洗身體并烘干的自潔系統以及座圈的自動加熱系統，這方面的研究工作屬于集成創新，主要是基于人體工程學的使用功能的研究，目前這方面的創新在衛浴行業異?；钴S。帶有除菌除臭配件的坐便器產品也是一個研究的方向，我國有一個研究機構推出一種新產品，把便池中的臭氣通過真空抽入水箱，在水箱中通過空氣凈化系統除去臭氣，也是一個值得研究的發展方向。
?。ㄈ┬l浴五金水嘴類產品
衛浴產品中最重要的五金水嘴類產品，目前主要發展趨勢是解決無鉛銅的使用問題、智能化和表面處理的問題，無鉛銅使用在第二部分中已經詳細說明，不再累述。
智能化問題目前的發展趨勢是如何確保水嘴出水口的水溫恒定。恒溫水嘴的研究在國外起步于本世紀初，近年來，福建南安地區也有企業使用記憶合金與可以無極調整的彈簧使得水嘴出水口的水溫能夠在一定范圍內自由設定，出水口水溫變化不超過設定水溫的±3℃，另外，控制距離可以精確調整的非接觸式水嘴也是一個重要的研究方向。
衛浴產品的表面處理技術目前也是一個非?；钴S的研究領域，這方面需要解決的問題主要是美觀、牢固、良好的耐腐蝕性和低污染的工藝過程。
總之，隨著資源日益枯竭、勞動力日漸緊缺、節能減排要求不斷提高以及國際碳減排的壓力，建筑衛生陶瓷行業產業調整刻不容緩。在產業調整過程中，技術創新是原動力之一，而以應用基礎研究為核心的原始技術創新又必將取代引進消化吸收再創新的技術創新模式，與集成創新一起扮演技術創新的主角，行業內的核心企業、研究院所和大學應當建立起科技創新產業聯盟，肩負起行業技術創新的重擔，盡快建立起產業的結構調整和技術創新體系框架，為使我國建筑衛生陶瓷行業盡快達到國際先進水平做出貢獻。