“王小二過(guò)年，一年不如一年”，眼下外資銀行在國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)中正面臨著這一尷尬。據(jù)央行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，外資銀行市場(chǎng)份額在近3年連續(xù)下降，出現(xiàn)“節(jié)節(jié)敗退”的局面。而普華永道昨日最新發(fā)布的《外資銀行在中國(guó)》調(diào)查報(bào)告也顯示，參與調(diào)查的42家外資銀行，5年來(lái)首次將中資銀行在貸款業(yè)務(wù)中的激烈競(jìng)爭(zhēng)看作是最大挑戰(zhàn)。
尷尬1
市場(chǎng)份額不斷萎縮——
放開人民幣業(yè)務(wù)卻未能如愿受益
記者昨日統(tǒng)計(jì)了央行近3年發(fā)布的金融市場(chǎng)報(bào)告發(fā)現(xiàn)，截至2009年末，在華外資銀行資產(chǎn)總額為1.35萬(wàn)億元，同比僅增長(zhǎng)0.3%，占全國(guó)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的1.71%；而外資銀行資產(chǎn)總額在2008年末占全國(guó)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的2.16%，2007年末的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)則是2.38%。從以上近3年來(lái)的數(shù)據(jù)可以明顯看出，外資銀行的市場(chǎng)份額在不斷萎縮，一年不如一年。
“原來(lái)預(yù)計(jì)外資銀行市場(chǎng)份額在5年后，最樂(lè)觀的話可以達(dá)到25%，而現(xiàn)在事實(shí)上連一個(gè)零頭都不到。”滬上一家外資法人銀行的高管對(duì)記者坦言，銀監(jiān)會(huì)在2006底批準(zhǔn)首批9家外資銀行籌建法人銀行，當(dāng)時(shí)對(duì)外資銀行來(lái)說(shuō)不啻是一針“興奮劑”，因?yàn)檫@意味著可以涉足人民幣業(yè)務(wù)，對(duì)快速拓展市場(chǎng)份額有顯著的提升作用。
但現(xiàn)實(shí)是，外資銀行在與中資銀行的競(jìng)爭(zhēng)中“節(jié)節(jié)敗退”。雖然42家外資銀行在接受普華永道今年的調(diào)查時(shí)，大部分預(yù)期2010年的國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)有10%到20%；但有一半外資銀行認(rèn)為2010年市場(chǎng)份額仍然很難增長(zhǎng)，原因包括競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)因素以及服務(wù)品種較少等方面。
尷尬2
放貸總量不增反降——
資金充裕卻有錢難貸喝不上“湯”
2009年新增人民幣貸款9.59萬(wàn)億元，中資銀行競(jìng)相從這盤“大餐”中分食一杯羹，但外資銀行幾乎連湯都沒(méi)有喝到。截至2009年末，國(guó)內(nèi)所有金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額為42.56萬(wàn)億元，同比大增32.99%；而外資銀行各項(xiàng)貸款余額只有7204億元，同比反而下降1.03%，只占全部金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額的區(qū)區(qū)1.7%。
“外資銀行現(xiàn)在把中資銀行看作是強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。”普華永道中國(guó)金融服務(wù)業(yè)主管合伙人容顯文分析，雖然外資銀行傳統(tǒng)上以企業(yè)貸款為重點(diǎn)，但去年在國(guó)內(nèi)信貸市場(chǎng)上并沒(méi)有明顯得益。今年的調(diào)查結(jié)果顯示，“來(lái)自中資銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力”已經(jīng)超過(guò)“監(jiān)管環(huán)境”，成為外資銀行的最大挑戰(zhàn)。
“外資銀行去年仍主要依賴對(duì)外資企業(yè)客戶的放貸，無(wú)論在“鐵公基”大項(xiàng)目還是個(gè)人房貸業(yè)務(wù)上都根本不是中資銀行的對(duì)手。”以上外資銀行高管分析，去年末外資法人銀行的平均資本充足率為21.22%，核心資本充足率為20.76%，基本上是中資銀行的兩倍，這說(shuō)明外資銀行處于“有錢難貸”的情況。
多位業(yè)內(nèi)人士介紹，2008年爆發(fā)的金融危機(jī)是外資銀行在市場(chǎng)上“滑坡”的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，多家海外母公司陷入嚴(yán)重巨虧而自身難保，不僅無(wú)暇顧及對(duì)外資銀行在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的支持，而且使外資銀行在國(guó)內(nèi)客戶中的品牌受到影響。當(dāng)時(shí)相當(dāng)數(shù)量的國(guó)內(nèi)企業(yè)和個(gè)人客戶擔(dān)心外資銀行的海外母公司倒閉，而把賬戶里的資金轉(zhuǎn)走，造成大量客戶從外資銀行流失。
尷尬3
難防挪用資金炒房炒股——
跟蹤資金使用卻無(wú)現(xiàn)成制度機(jī)制
“外資銀行普遍預(yù)計(jì)監(jiān)管將會(huì)更加嚴(yán)格。”普華永道金融業(yè)合伙人容顯文對(duì)記者表示，有33家外資銀行在接受調(diào)查時(shí)認(rèn)為，監(jiān)管政策在2010年會(huì)出現(xiàn)重大或非常重大的變化，目前監(jiān)管力度在新賬戶開立、客戶賬戶余額對(duì)賬、針對(duì)房地產(chǎn)抵押貸款的新限制、存貸比、批發(fā)融資限制、貨幣監(jiān)管和理財(cái)產(chǎn)品等方面對(duì)外資銀行都有明顯加強(qiáng)。
部分外資銀行同時(shí)對(duì)2011年和2012年可能出現(xiàn)不良貸款增加表示關(guān)注，外資行面臨的另一項(xiàng)挑戰(zhàn)是銀監(jiān)會(huì)已要求跟蹤資金使用情況，確保客戶資金不被挪用進(jìn)行房地產(chǎn)或股市投資。但外資銀行認(rèn)為這一要求對(duì)其很難適用，因?yàn)槿狈Ω櫤捅O(jiān)控資金流動(dòng)所需的現(xiàn)成可用制度和機(jī)制。
“去年上海有兩家外資銀行先后曝出企業(yè)客戶存款被盜以及理財(cái)產(chǎn)品利益輸送的事件，這引起了監(jiān)管部門的高度關(guān)注。”另一家外資銀行公司金融業(yè)務(wù)的高級(jí)經(jīng)理陳先生對(duì)記者表示，實(shí)際上信貸資金被挪用炒房炒股的現(xiàn)象在中資銀行也很常見(jiàn)，以外資銀行目前的風(fēng)險(xiǎn)控制能力很難完全杜絕。(徐可奇)
|
