2009年，隨市上漲的不只是基金凈值，基金企業(yè)年金規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了大豐收。截至2009年年底，已有6家基金公司管理的年金規(guī)模超過100億元。相關(guān)資料數(shù)據(jù)顯示，2008年，基金公司的企業(yè)年金管理規(guī)模僅為432.43億元。
第一梯隊(duì)年金數(shù)據(jù)出爐
近日，多家基金公司2009年企業(yè)年金規(guī)模數(shù)據(jù)出爐，6家公司的年金規(guī)模達(dá)到"百億級"，這6家基金公司所占比重達(dá)到了基金企業(yè)年金總規(guī)模的80%.
在2009年，不但基金企業(yè)年金資金總量大幅提升，基金年金管理項(xiàng)目的數(shù)量也出現(xiàn)大幅增長。截至2009年年底，博時(shí)已中標(biāo)包括南方電網(wǎng)公司在內(nèi)的23家央企年金管理項(xiàng)目，已簽約及中標(biāo)的企業(yè)年金客戶總數(shù)逾240家，簽約規(guī)模預(yù)計(jì)超過170億元人民幣；海富通也擠進(jìn)百億級年金梯隊(duì)，實(shí)際運(yùn)作年金規(guī)模首次突破100億元大關(guān)。
與第一梯隊(duì)相比，首批取得企業(yè)年金管理資格的基金公司中仍有部分基金公司的規(guī)模不到二十億元。
從實(shí)際投資管理資金看，基金公司的實(shí)際運(yùn)作差異較大，易方達(dá)2009年底只有57億元年金資產(chǎn)投入運(yùn)作，而華夏去年10月底運(yùn)作資金為155億元，嘉實(shí)在去年一季度末時(shí)已運(yùn)作金額超過100億元。
另據(jù)各家基金公司披露的資料顯示，目前基金公司簽約的年金客戶主要集中在大型國有企業(yè)，多為傳統(tǒng)行業(yè)，包括石化、銀行、保險(xiǎn)、電力、鋼鐵、煤炭和造船等央企和地方大國企。
小公司籌備資格申報(bào)工作
企業(yè)年金項(xiàng)目似乎有著先入為主的行業(yè)規(guī)律。2005年，企業(yè)年金管理資格落戶，首批取得年金資格的基金公司年金規(guī)模超過百億元大關(guān)；2007年，第二批年金投資管理資格發(fā)放，國泰、廣發(fā)和工銀瑞信等基金公司拿到"從業(yè)證"，但這幾家公司的年金規(guī)模至今仍較低。
目前，仍有半數(shù)以上的基金公司沒有取得企業(yè)年基金管理資格，獲得年金管理資格一直是中小公司開拓機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的一個(gè)主要方向。
一家小基金公司人士向記者表示，企業(yè)年金越來越受到公司高管重視，因?yàn)槟芊袢〉媚杲鸸芾碣Y格也成了董事會(huì)考核高管的一個(gè)指標(biāo)，高管不僅必須在幾年內(nèi)帶領(lǐng)公司公募資產(chǎn)規(guī)模做大，而且也要爭取到專戶理財(cái)和企業(yè)年金等非公募業(yè)務(wù)資格。
記者了解到，多家資產(chǎn)管理規(guī)模在三四百億元的基金公司仍沒有企業(yè)年金管理資格，如景順長城、諾安、長城和融通等，而深圳一些中小基金公司今年將籌備企業(yè)年金資格申請工作。
其實(shí)，相關(guān)企業(yè)年金資格申請要求并不算高：基金公司注冊資本不少于1億元，且在任何時(shí)候都維持不少于1億元的凈資產(chǎn)；具有完善的法人治理結(jié)構(gòu)；取得企業(yè)年金基金從業(yè)資格的專職人員達(dá)到規(guī)定人數(shù)。
值得注意的是，開拓企業(yè)年金客戶的高端人才越來越受寵，從去年開始，大型基金公司一直在儲備從事企業(yè)年金業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)部理財(cái)經(jīng)理，以此專門開拓年金客戶，嘉實(shí)和工銀瑞信兩家最近仍在招聘從事年金項(xiàng)目人才。
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