中國光大銀行昨日宣布，該行2008年第一期次級債券已于4月25日在全國銀行間債券市場正式公開發行并取得圓滿成功。這意味著繼匯金入股之后，該行的資本充足率將再次提高，順利達到監管層8%的要求。
去年11月底，匯金200億注資到位后，光大銀行資本充足率達到7.11%。為使資本充足率達到上市要求，光大銀行計劃發行不超過80億元次級債券。
加上此次資本充足率的達標，截至目前為止，光大銀行上市前的三大障礙正在逐一化解。不久前，該行近140億的不良資產剛由三家資產管理公司拍得，30億左右的歷史虧損也有望用前4個月的凈利潤完全彌補。
據了解，本次發行深受銀行間市場投資者的歡迎和認可，認購倍數達到1.53倍，在較低的簿記利率區間內實現了超額認購，降低了本期債券的融資成本。
光大銀行內部人士告訴上海證券報，本次發行的成功對該行的業務發展具有深遠意義，所募集資金將依據適用法律和監管部門的批準用于充實銀行附屬資本，提高資本充足率，以增強銀行的營運實力，提高抗風險能力，支持業務持續穩健發展，這在中國銀行業進一步對外開放以及境內外同業競爭加劇的大背景下具有非同一般的意義。
“同時，本期債券的成功發行標志著中國光大銀行首次以積極的姿態走上中國資本市場的大舞臺，也拓展了該行繼續利用國內資本市場平臺做大、做精、做強的空間，為其持續穩定發展，力爭同業前列的目標奠定了堅實的基礎。”他表示。
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