國家開發銀行9日宣布,該行自6月27日至7月6日在香港發行的50億元人民幣債總申購金額逾140億元人民幣,接近發行額的3倍。
國開行6月26日在香港宣布,本次債券發行量最高不超過50億元人民幣,其中零售債券的最低發行量為10億元人民幣。發行人決定,本期零售債券和機構債券的最終發行額均為25億元人民幣。
本次香港人民幣債券的零售和機構債券均已于7月6日截止認購。其中,零售部分在6月27日至7月6日認購期內,獲認購申請超過6萬份,所涉申購金額逾70億元人民幣。在最終分配中,發行人保證了零售投資者至少每人一手。機構部分的申購金額也超過70億元人民幣。
作為內地金融機構在香港發行的第一筆人民幣債券,國開行香港人民幣債券發售對象包括機構和個人投資者,期限2年,票面年利率3%,個人投資者的最低認購額度為2萬元人民幣。
國開行行長陳元表示,香港人民幣債券的成功發行,表明了香港投資者對中國經濟發展的長期信心,同時也是香港市場對國開行信用和業績的充分認可。他說,這次發債籌集到的人民幣資金,將用于貸款支持基礎設施領域的國家重點項目建設。
這次債券的發行日為2007年7月12日,利息付款日為2008年1月12日起的每年1月12日及7月12日,到期日定于2009年7月13日。倘未付本金或利息的日期如果不是香港或北京的營業日,則于下一個營業日支付。
本次發債的聯席牽頭行及入賬行是中國銀行(香港)和香港上海匯豐銀行,零售債券通過中國銀行(香港)、交通銀行、東亞銀行、中國建設銀行(亞洲)等14家銀行在香港的分支機構發售。(任芳)
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