消息人士透露，中國內地第七大銀行中信銀行日前已進入了在香港上市的聆訊程序，若正式聆訊通過，有望于4月份以A＋H方式上市。另外，西班牙對外銀行（BBVA）入股中信銀行和中信國金（0183.HK）已獲相關監管部門批準，BBVA亦有意繼續增持兩家公司股份，涉及資金將超過100億元人民幣。
上市進入倒計時
港交所上市委員會上周初步審閱了中信銀行的上市申請，正式聆訊有望于本月中旬進行。根據一般慣例，從通過上市聆訊到掛牌上市約1個月時間，這意味著中信銀行可能在4月中下旬掛牌港交所，路演則有望于本月底展開。
此前，中信集團董事長孔丹證實，中信銀行計劃在今年第二季度以A+H股形式同步上市，具體進度視監管當局何時完成審批而定。據知情人士透露，中信銀行A股上市也已經進入倒計時，準備工作已基本就緒。
而有關A＋H上市的制度安排已不存在問題。港交所業務發展科主管霍廣文接受本報記者采訪指出，在工商銀行A＋H上市之后，“A＋H”模式已沒有障礙，此前港交所與上海證券交易所成立專門小組研究A＋H上市，主要是加強溝通，以使A＋H上市做得更加順暢。
中信銀行此次擬發售股份約占擴大后股本的15％至20%。籌集資金約為28億至30億美元。該行的承銷商陣容包括花旗、匯豐、雷曼兄弟、中國國際金融和中信證券。
中信銀行將成為今年第一家以A＋H方式上市的企業，也是今年地香港市場首只上市的大盤金融股。據中信集團董事長孔丹介紹，中信銀行去年凈利潤約３９億元，資產約７０００億元，不良貸款比率約２﹒５％，低于內地同業水平，資本充足比率亦高于９％，屬于良好水平。
與BBVA構建“鐵三角”
一邊是中信銀行上市準備緊鑼密鼓，一邊是該行引入西班牙對外銀行（BBVA）戰略入股的舉措火速于近日完成審批。這也成為中信銀行此次上市的一大亮點。
中信集團日前宣布，旗下中信銀行和中信國金分別引入BBVA作為戰略投資者的申請，已獲得了中國內地、香港和西班牙三地相關監管部門批準。3月1日，三方已在釣魚臺國賓館舉行了相關股權交割儀式。
根據中信銀行與BBVA達成的戰略合作協議，中信集團向BBVA出售其目前持有的中信銀行4.83%股份、金額為48.85億元人民幣。BBVA同時與中信集團和中信國金達成協議，買入中信國金15%股權( 包括12% 新股及由中信公司出售3%已發行股份)，金額為48.72億港元。
值得注意的是，BBVA董事長Francisco Gonzalez 日前又向媒體表示，計劃明年初前再斥資10億歐元（約102億人民幣）增持中信銀行及中信國金股權，其中擬增持中信銀行股權至10％，而中信國金股權則將被增持至35％。這也引發了市場對于三方今后合作的良好預期。“我們內部把中信銀行、中信國金和BBVA的合作叫做三腳凳戰略！”中信銀行二股東中信國金行政總裁竇建中形象地說。
此次交易獨家財務顧問摩根大通的一位專家指出，在這一合作中，BBVA將借此涉足亞洲特別是中國的高增長市場，并打造其在亞洲的業務平臺；而中信銀行可從BBVA獲得先進技術和管理經驗，在零售銀行、風險管理等多個領域積極開展合作；中信國金則有望把BBVA的亞洲業務整入麾下，加速實現其國際化發展。
目前，中信國金與BBVA已展開了第二階段商議，整合雙方亞洲業務，以中信國金全資擁有的中信嘉華銀行作為雙方在亞洲區內發展企業銀行和環球金融市場業務的單一營運平臺，并創造條件將其打造成亞洲區內最佳區域性中資銀行機構。
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