太平洋恩利國際控股有限公司 (HK01174)日前公告稱，旗下新加坡交易所上市公司中漁與私人投資公司凱雷投資集團訂立認購協(xié)議，中漁同意向凱雷投資集團配售約1.135億股新中漁股份及2,666.67萬份認股權(quán)證，總投資額最多為14億港元，約合1.9億美元。
中漁集團總部設在香港，在新加坡上市。
針對此次融資，太平洋恩利負責投資者關系的徐詠琨在接受《證券日報》記者采訪時表示：“此次獲得凱雷投資14億港元，我們短期內(nèi)不需要增發(fā)等融資活動，加上歐洲情況不好，所以，我們暫不考慮將中漁集團在挪威進行二次上市”。
而作為投資方，凱雷高級董事施維德（Patrick Siewert）則對記者表示：“中漁管理完善，過往記錄良好，并在全球捕撈行業(yè)穩(wěn)據(jù)領先地位，我們相信中漁將善用資金及我們的增值建議，進一步發(fā)展為可靠及負責任的全球魚類產(chǎn)品供應商。”
凱雷亞洲新聞發(fā)言人周紅旗向記者強調(diào)：“凱雷投資中漁，首先是資本注入，然后我們將加入董事會，給中漁帶來增值服務。我們看好這個產(chǎn)業(yè)，漁業(yè)發(fā)展對人民生活水平提高有利，隨著居民收入的增加，對高蛋白食品需求增加，表明我們對中漁未來發(fā)展方向認可。”
另外，周紅旗還表示，凱雷投資一個公司一般要3—6年的時間。凱雷與中漁合作，推動中漁的業(yè)務發(fā)展，進一步提升其企業(yè)社會責任水平，特別是在漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展方面。因此，短期內(nèi)，凱雷不會撤出。
徐詠琨還表示：“中漁與凱雷完成及全面行使認股權(quán)證后，雖然太平洋恩利占中漁的權(quán)益將由42.44%攤薄至36.66%，但仍然是第一大股東，我們計劃將資金投到新的漁場，進行投資和收購，因很多地方實施配額制度，我們要提高捕撈的配額，目前我們的業(yè)務主要在北、南太平洋，在秘魯?shù)氖袌龇蓊~是6%，如果有機會不排除增加秘魯投資，在非洲的投資。另外，公司 60%的產(chǎn)品賣到國內(nèi)，很多投資者包括QDII都投資中漁公司。”
太平洋恩利副主席兼董事總經(jīng)理黃裕翔也對此次收購表示出樂觀的態(tài)度，黃裕翔表示：“凱雷策略性注資，不僅有助加強中漁股東基礎，更能進一步提升企業(yè)管治水平及社會責任。我們將咨詢專業(yè)人士及主要持股者，啟動業(yè)務可持續(xù)發(fā)展評核。此外，新注入資本有助加快中漁的擴展計劃，而凱雷廣闊的網(wǎng)絡，以及在收購和融資方面的專業(yè)知識有利于中漁的業(yè)務發(fā)展。”
穆迪副總裁陳冠中則表示：“中漁集團通過向私募股權(quán)投資公司—— 凱雷投資集團募集1.5億美元資金后，對其信用狀況會有正面影響，估計調(diào)整后，其債務對資本比率會由67%降至60%。”
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