10月24日，第七屆中日經(jīng)濟(jì)研討會(huì)在日本大阪閉幕。與往年不同的是，這次參會(huì)的企業(yè)主要來自環(huán)保節(jié)能、高新技術(shù)、金融證券行業(yè)，國人熟知的日本制造企業(yè)形單影只。
這場研討會(huì)召開之際，正值日本投資中國的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。和上述場面相對(duì)應(yīng)的是，日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)顯示，2007年上半年日本企業(yè)對(duì)華直接投資(FDI)比去年同期下降11.2%。
早在去年，日系企業(yè)對(duì)華FDI已出現(xiàn)了5年間的第一次下降。而到明年，“日本制造業(yè)的投資還將繼續(xù)下降”，日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)上海代表處所長藪內(nèi)正樹表示。
兩個(gè)月后，兩稅合并政策就將開始生效，日本制造企業(yè)在華稅收優(yōu)惠將被逐漸取消。日系企業(yè)如何更新中國戰(zhàn)略？
日本制造5年布局
今年是中日邦交正常化的第35年，也是日本大金工業(yè)株式會(huì)社進(jìn)入中國的第12個(gè)年頭。在大金上海總部會(huì)議室中，大金(中國)投資有限公司企劃部部長工藤明忠接受了記者的采訪。
工藤明忠坦率地告訴記者，在上世紀(jì)90年代中期和2001到2003年，大金在中國進(jìn)行過兩輪大規(guī)模投資。
至2003年，大金投資1億多美金在上海和蘇州新造3家工廠，在那之后便沒有更多投資。
在柯尼卡美能達(dá)(中國)投資有限公司，總經(jīng)理鈴木茂樹也對(duì)記者表示，這家生產(chǎn)辦公機(jī)器和光學(xué)組件的公司在華直接投資減少了，因?yàn)椤?006年由于公司并未新建工廠”。
2005年柯尼卡美能達(dá)公司花3500萬美元成立了柯尼卡美能達(dá)(中國)投資有限公司，另投資3500萬美元在無錫新建工廠，已然完成了在華布局。
另一家日本制造的代表，豐田汽車上海首席代表東和男透露，2006年豐田汽車投資60億元在天津和廣州新建汽車工廠，提前完成了2010年產(chǎn)能達(dá)到100萬輛的目標(biāo)。
大金中國的工藤明忠說：“據(jù)我所知，大部分企業(yè)認(rèn)為在中國的投資已經(jīng)告一段落。投資并不一定每年要增加，應(yīng)該等到市場需要的時(shí)候再投資。”
從宏觀的數(shù)據(jù)來看，日本制造業(yè)在華擴(kuò)張已經(jīng)見頂。
早在2002年到2006年，借著中國入世的春風(fēng)，日本企業(yè)在華高速擴(kuò)張，日本企業(yè)在那5年中的投資總額，竟然平了之前15年的日本企業(yè)對(duì)華投資之和。而在2006年之后，日本企業(yè)對(duì)華FDI全面放緩。
工藤明忠認(rèn)為，投資不可能持續(xù)增加。“投不投錢只取決于生產(chǎn)規(guī)模與市場規(guī)模的平衡，而非其它。”
三種因素抑制對(duì)華投資
大金在這兩年沒有繼續(xù)建廠是因?yàn)楝F(xiàn)有公司已經(jīng)擁有了足夠的生產(chǎn)能力。目前大金在中國有6家生產(chǎn)型企業(yè)，累計(jì)投資超過5億美金。
至于未來再建廠，由于東部生產(chǎn)成本上漲和土地稀缺，原本以上海為根據(jù)地的大金空調(diào)可能要向內(nèi)陸遷移。“按照目前的狀況發(fā)展下去的話，如果再設(shè)廠，我們可能會(huì)選擇江蘇、安徽的工業(yè)區(qū)。”
已提前完成在中國的產(chǎn)能投資，正是日本制造投資下降的重要原因。不僅是大金所屬的家電行業(yè)，豐田所在汽車業(yè)也是如此。
盡管豐田公司的產(chǎn)能已經(jīng)提前達(dá)到100萬輛，但2006年公司在中國實(shí)際售出車輛僅30.5萬輛，今年預(yù)計(jì)將售出43萬輛，遠(yuǎn)不及設(shè)計(jì)產(chǎn)能。
2000年以來中國的汽車市場真正開始發(fā)展，日本企業(yè)就及時(shí)在中國投資建廠。中國入世之后，進(jìn)口車價(jià)格下降，又加劇了國內(nèi)汽車廠家之間的競爭。有消息表明，目前中國主要轎車廠家的設(shè)備使用率都沒有超過60%。
另一個(gè)因素是，這兩年，中國的勞動(dòng)力成本上漲明顯，土地成本增加，對(duì)外資制造業(yè)企業(yè)的“兩免三減半”優(yōu)惠政策將取消。這些都促使勞動(dòng)密集型企業(yè)另尋出路，而最好的答案就是去鄰國越南。
便宜的年輕勞動(dòng)力正是越南招商引資的法寶。若以2006年為例，根據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，越南的工人費(fèi)用平均比中國便宜70美元/月。越南是90到110美元每月，而廣東東莞是160到190美元每月。
只是目前進(jìn)入越南的日企只有600家，無法和在中國的三萬家日企相提并論。而且越南的國內(nèi)原材料和建設(shè)儲(chǔ)備量很少，常常需要從中國大陸、韓國以及臺(tái)灣地區(qū)調(diào)配材料。
日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)上海代表處副所長花田美香認(rèn)為，“因?yàn)樵侥媳緡袌鲇邢蓿谥袊?jīng)營成功的日本企業(yè)僅僅將越南作為其第二生產(chǎn)基地”。
但據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)，最近日本在越南的投資上升明顯，尤其是制造業(yè)。電子零部件的生產(chǎn)和組裝方面的投資比較多。松下、兄弟等企業(yè)近期在越南均有大規(guī)模投資。
另一個(gè)抑制日本FDI的微妙因素來自日本國內(nèi)。復(fù)旦大學(xué)日本研究中心副教授張浩川介紹說，2000年以來，日本客戶對(duì)產(chǎn)品的需求速度提高了。以前可以提前3個(gè)月下訂單，現(xiàn)在提前1個(gè)月才下。這使得從中國調(diào)配貨物的難度加大。
同時(shí)，產(chǎn)品的品種越來越多，個(gè)性化定制的趨勢(shì)漸強(qiáng)。生產(chǎn)的方式由原來的流水線改為大排檔。這就要求一個(gè)工人要具備多種技能，能完成整個(gè)產(chǎn)品的組裝。而不再像以前，每個(gè)工人只做一道工序。而中國的工廠特點(diǎn)和工人的技能水平都不能達(dá)到新的生產(chǎn)要求。
從“世界工廠”到“世界市場”
日本FDI下降趨勢(shì)對(duì)中國是否會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響？
“情況不像外界想象的那么悲觀”。張浩川拿著一本一百多頁厚的藍(lán)皮報(bào)告書氣定神閑地對(duì)記者說。這份報(bào)告是該研究中心做的《日本對(duì)華直接投資新趨勢(shì)及上海“十一五”對(duì)日招商引資對(duì)策研究》。
張浩川在研究之后得出的結(jié)論是：“中國越來越被日本企業(yè)看作一個(gè)市場而不是工廠。日本對(duì)華直接投資進(jìn)入調(diào)整期。”
柯尼卡美能達(dá)就是逐漸由出口導(dǎo)向型向市場導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變的日本企業(yè)之一。
柯尼卡美能達(dá)公司的前身之一美能達(dá)公司在1994年進(jìn)入中國，生產(chǎn)光學(xué)組件。當(dāng)時(shí)公司將中國定義為出口加工基地。13年過去了，經(jīng)過與柯尼卡公司的合并之后，全公司的產(chǎn)品仍然有97%出口海外。
不過公司現(xiàn)在對(duì)中國市場寄予莫大希望。柯尼卡美能達(dá)(中國)投資有限公司的總經(jīng)理鈴木茂樹笑著告訴記者：“隨著中國市場的成熟，我們后來建立了銷售公司，現(xiàn)在還成立了投資公司。”
鈴木茂樹預(yù)計(jì)到2010年，公司在中國市場的銷售額將占到公司全球總銷售額的一成。
談到中國的崛起，鈴木茂樹的觀點(diǎn)印證了張浩川的判斷：“現(xiàn)在中國也在變化。用外國的眼光來看，中國已經(jīng)不只是世界的工廠，還是世界的市場。”
說起市場，靠著沙發(fā)的豐田汽車上海首代東和男興奮地直起身，手握青花瓷的茶杯，有板有眼地給記者算了筆帳：
“汽車在中國普及不過五、六年而已，以后會(huì)有更多人買車。所以汽車行業(yè)會(huì)不斷發(fā)展。現(xiàn)在中國的汽車保有量是5000萬輛，但是有駕照的人有1億多，所以還有7000萬人以后會(huì)買車。”說到中國市場的未來，東和男躊躇滿志。
大金中國的工藤明忠也指著他身后屏幕上的一條曲線說：“從2004年到2006年，大金在中國的空調(diào)銷售量翻了一倍。預(yù)計(jì)到2010年，大金在中國的銷售額將占到大金全球銷售額的15%，現(xiàn)在僅占10%不到。”
中國已是日本企業(yè)預(yù)見的未來三年里最有前途的海外市場。
日本協(xié)力銀行2006年對(duì)日本有海外業(yè)務(wù)的制造業(yè)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，結(jié)果只有1%打算縮小在中國的業(yè)務(wù)或者撤走。70%以上的企業(yè)計(jì)劃在未來三年內(nèi)擴(kuò)大在中國的事業(yè)。
日本FDI結(jié)構(gòu)性調(diào)整
日本對(duì)華FDI下降的另一個(gè)背景是，制造業(yè)投資下降，服務(wù)業(yè)投資劇升。
從2002年起，日本對(duì)中國服務(wù)業(yè)的投資出現(xiàn)爆發(fā)性增長。2006年日本對(duì)中國的服務(wù)業(yè)投資比2002年翻了4倍。批發(fā)零售和金融保險(xiǎn)是熱門投資領(lǐng)域。
以銀行業(yè)為例，今年前三月，日本銀行業(yè)對(duì)華投資比去年同期翻了9倍以上。目前這些企業(yè)主要為在華日資企業(yè)服務(wù)。下一步，他們將進(jìn)一步深入中國國內(nèi)市場。
張浩川指出，服務(wù)業(yè)的進(jìn)入將比制造業(yè)帶來更多的就業(yè)機(jī)會(huì)和更高的附加值，有利于提升中國的產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)。
隨著越來越多的日本企業(yè)將中國看作市場而非工廠，日本與中國的經(jīng)濟(jì)合作將在質(zhì)上，而非量上，取得長足進(jìn)步。制造業(yè)企業(yè)也會(huì)加強(qiáng)在研發(fā)、服務(wù)方面的投資。
東和男就表示，“豐田對(duì)中國的投資是長期性的。在建立新廠時(shí)投資額會(huì)增長，在工廠建完后，投資額自然會(huì)下降。未來我們還要繼續(xù)提高國產(chǎn)化率和研發(fā)能力。”
2002年，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省曾預(yù)測(cè)五年之后，日企對(duì)中國的定位將由產(chǎn)地轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌觯喊阎袊鳛槭袌龅娜毡酒髽I(yè)將大幅上升至全部日企的40%，而將中國單純作為生產(chǎn)基地的企業(yè)將降至不足20%。
如今看來，事情正向預(yù)言的方向發(fā)展。
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